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마켓온원고
이지밸류
2017. 7. 25. 07:52
방송원고삼성바이오, 코오롱플라스틱, 현대제철
동대문버핏 이지밸류 2017.07.24 22:52
1. 삼성바이오로직스
- 2분기 적자, 예상 수준... 3분기부터 흑자전환 전망
- CMO 공장 증설로 2018년 글로벌 1위 도약
- STOP!
바이오의약품 CMO 전문업체. 1공장은 3만리터 규모로 FDA승인획득. 2공장은 152000리터. 2018년 18만리터 3공장 완공시 글로벌 1위로 도약. 3조2천억 수준의 수주잔고/삼성바이오에피스 지분 50% 보유중, 휴미라, 란투스 등 주요 제품 유럽 및 미국 승인 획득 기대. 베네팔리(류머티스 관절염 치료제 엔브렐의 첫번째 바이오시밀러) 유럽에서 판매 순항 중 / 셀트리온 14조, 삼성바이오 18조 비싸다)
2Skc코오롱 pi
- 증설에 따른 매출 확대로 2분기 실적호전
- per 23배로 고평가는 부담
Stop
방열시트 fpcb용 pi필름
플렉서블oled소재
PI 필름은 영상 400도 이상의 고온이나 영하 269도의 저온을 견디는 필름으로 전기, 전자부품 등 IT 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.
3.
Ls산전
- 전방산업 업황호조로 실적호전
- 하반기.이익전망 쾌청
-GO
반도체 디스플레이 설비투자증가로 전력기기 수요 급증
Ls메탈도 실적호전
. 코오롱플라스틱
- 2분기 매출 최대, 원재료 가격 상승으로 영업이익은 감소
- 하반기 이익 개선 및 2018년 증설로 본격 성장 전망
- GO!
(2분기 실적 59억예상인데 55억발표. POM플랜트 가동률 100%. 원재료 메탄올 가격 하향 안정화. PA(폴리아미드) 컴파운드가 내열성에 특화되어 있는 엔지니어링 플라스틱, POM( 폴리아세탈)은 마찰, 충격에 강한 기계적 특성에 특화/ 내년 POM공장 증설로 매출 및 이익 급증 기대. 내년 기준 PER 10배)
3. 현대제철
- 중국 철강 유통가격 지속 상승세
- 현대, 기아차 중국 판매 부진은 부담
- STOP!
(5월 자동차 강판가 인상, 철광석 가격 안정. 중국 열연가격 상승 지속. 지난주에도. 중국 건설 투자 확대 중 철근 수요 지속 증가세. 철근가도 상승. 다만 현대차 중국법인 판매 부진은 부담요인)
* 투자유망주
코다코
- 변속기, 엔진 등의 알루미늄 부품 생산업체(한온시스템, 현대파워텍 등 납품, 수출비중 65%)
- 해외 매출 비중 확대로 매출 성장세 지속(내수는 정체나 해외수주로 극복)
- 친환경차 시장 확대에 따른 차량 경량화 부품 수요 증가(PER 9배수준)
- 목표가 4500원, 손절가 3600원
1. 삼성바이오로직스
- 2분기 적자, 예상 수준... 3분기부터 흑자전환 전망
- CMO 공장 증설로 2018년 글로벌 1위 도약
- STOP!
2. 코오롱플라스틱
- 2분기 매출 최대, 원재료 가격 상승으로 영업이익은 감소
- 하반기 이익 개선 및 2018년 증설로 본격 성장 전망
- GO!
3. 현대제철
- 중국 철강 유통가격 지속 상승세
- 현대, 기아차 중국 판매 부진은 부담
- STOP!
* 투자유망주
코다코
- 변속기, 엔진 등의 알루미늄 부품 생산업체
- 해외 매출 비중 확대로 매출 성장세 지속
- 친환경차 시장 확대에 따른 차량 경량화 부품 수요 증가
- 목표가 4500원, 손절가 3600원
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동대문버핏 이지밸류 2017.07.24 22:52
1. 삼성바이오로직스
- 2분기 적자, 예상 수준... 3분기부터 흑자전환 전망
- CMO 공장 증설로 2018년 글로벌 1위 도약
- STOP!
바이오의약품 CMO 전문업체. 1공장은 3만리터 규모로 FDA승인획득. 2공장은 152000리터. 2018년 18만리터 3공장 완공시 글로벌 1위로 도약. 3조2천억 수준의 수주잔고/삼성바이오에피스 지분 50% 보유중, 휴미라, 란투스 등 주요 제품 유럽 및 미국 승인 획득 기대. 베네팔리(류머티스 관절염 치료제 엔브렐의 첫번째 바이오시밀러) 유럽에서 판매 순항 중 / 셀트리온 14조, 삼성바이오 18조 비싸다)
2Skc코오롱 pi
- 증설에 따른 매출 확대로 2분기 실적호전
- per 23배로 고평가는 부담
Stop
방열시트 fpcb용 pi필름
플렉서블oled소재
PI 필름은 영상 400도 이상의 고온이나 영하 269도의 저온을 견디는 필름으로 전기, 전자부품 등 IT 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.
3.
Ls산전
- 전방산업 업황호조로 실적호전
- 하반기.이익전망 쾌청
-GO
반도체 디스플레이 설비투자증가로 전력기기 수요 급증
Ls메탈도 실적호전
. 코오롱플라스틱
- 2분기 매출 최대, 원재료 가격 상승으로 영업이익은 감소
- 하반기 이익 개선 및 2018년 증설로 본격 성장 전망
- GO!
(2분기 실적 59억예상인데 55억발표. POM플랜트 가동률 100%. 원재료 메탄올 가격 하향 안정화. PA(폴리아미드) 컴파운드가 내열성에 특화되어 있는 엔지니어링 플라스틱, POM( 폴리아세탈)은 마찰, 충격에 강한 기계적 특성에 특화/ 내년 POM공장 증설로 매출 및 이익 급증 기대. 내년 기준 PER 10배)
3. 현대제철
- 중국 철강 유통가격 지속 상승세
- 현대, 기아차 중국 판매 부진은 부담
- STOP!
(5월 자동차 강판가 인상, 철광석 가격 안정. 중국 열연가격 상승 지속. 지난주에도. 중국 건설 투자 확대 중 철근 수요 지속 증가세. 철근가도 상승. 다만 현대차 중국법인 판매 부진은 부담요인)
* 투자유망주
코다코
- 변속기, 엔진 등의 알루미늄 부품 생산업체(한온시스템, 현대파워텍 등 납품, 수출비중 65%)
- 해외 매출 비중 확대로 매출 성장세 지속(내수는 정체나 해외수주로 극복)
- 친환경차 시장 확대에 따른 차량 경량화 부품 수요 증가(PER 9배수준)
- 목표가 4500원, 손절가 3600원
1. 삼성바이오로직스
- 2분기 적자, 예상 수준... 3분기부터 흑자전환 전망
- CMO 공장 증설로 2018년 글로벌 1위 도약
- STOP!
2. 코오롱플라스틱
- 2분기 매출 최대, 원재료 가격 상승으로 영업이익은 감소
- 하반기 이익 개선 및 2018년 증설로 본격 성장 전망
- GO!
3. 현대제철
- 중국 철강 유통가격 지속 상승세
- 현대, 기아차 중국 판매 부진은 부담
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* 투자유망주
코다코
- 변속기, 엔진 등의 알루미늄 부품 생산업체
- 해외 매출 비중 확대로 매출 성장세 지속
- 친환경차 시장 확대에 따른 차량 경량화 부품 수요 증가
- 목표가 4500원, 손절가 3600원
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