마켓온 원고

1. 한국과 미국이 밀어준다! 헬스케어 전성시대!

1-1 미국의 바이오시밀러 빗장이 열리고 있고 한국 정부도 바이오 산업 육성책을 발표하면서 바이오관련주가 뜨거웠는데 어떤 내용인가요?

- 미 FDA, 사상 처음으로 바이오시밀러 제품 승인(노바티스의 자회사인 산도즈의 암치료제 승인, 2006년에 승인한 유럽과 달리 미국은 보수적 대응했다가 이제 승인.미국 시장이 열린 상황미국은 전세계 시장의 45%를 차지하는 최대 시장)

- 셀트리온, 램시마 미국 FDA 판매 승인 신청(올 하반기 허가 결정.미국의 화이자가 셀트리온의 바이오시밀러 파트너인 호스피라를 인수)

- 정부 4개 부처 "바이오 헬스 미래 신산업 육성 전략" 발표.(미래창조과학부를 비롯.)

- 3,400억원 투자규모... 줄기세포, 유전자치료제 적극 육성.(2017년까지 바이오의약품 5개 출시 목표 / 현재 상용화된 줄기세포 건수 5개중 4개가 국내제품.이미 한국은 글로벌 경쟁력 확보)

- 미국 시장 개방, 한국 정부 지원... 바이오관련주 주가 급등.

1-2 헬스케어 향후 전망과 투자 유망주는?

- 국내 대표 제약사 바이오시밀러 사업 본격화(삼성,, 동아쏘시오홀딩스, 한화케미칼, LG생명과학)

- 바이오시밀러 글로벌 생산 증가... 국낸 위탁생산업체 수혜(한국은 바이오시밀러 위탁 생산 11.2%점유로 상당한 생산 캐파 보유 / 셀트리온, 삼성바이오로직스, 바이넥스)

- 줄기세포, 유전자치료제 세계시장 무주공산.

- 투자유망주 : 바이넥스, LG생명과학(제미글루 당뇨병신약, 이브아르 필러형 주름개선 치료제), 메디포스트(무릎연골치료제 카티스템).

2. 특징주

1) 풍력발전주

- 미국 2050년까지 연간 78조원 풍력발전 투자(전력의 35%까지 확대. 현재 4.5%담당중) 

- 풍력 시장 미국, 유럽 중심에서 캐나다, 이머징 국가로 확대

- 2014년 54% 성장, 2015년 10% 성장 전망.

- 관련기업 : 씨에스윈드(풍력발전기 타워 제조, GE,지멘스 등 글로벌 기업 납품,세계 타워업체중 가장 많은 생산 가능.최근 캐나다 진출로 실적 호전, 특히 해상풍력 시장 전문업체 지멘스와 협력관계로 향후 성장 기대)

2) 모바일게임주

- 닌텐도 모바일게임 진출 선언

- 국내 모바일게임 업체 영향 제한적(국내 업체 게임 90%가 인앱결제방식, 기존 콘솔게임 이식게임은 인앱방식 적용 어려움.)

- 넷마블 모바일게임 '레이븐' 빅히트... 네이버 마케팅 활용.

- 모바일게임 제조사 카카오톡 의존도 낮아질 전망.

3. 투자전략 및 관심종목

1) 투자전략

- ECB양적완화 이후 외국인 자금 유입 가속화(지난해 한국은 소외받았지만 올해는 유럽계 자금 가속화.)

- 금리인상 속도 지연 긍정적.

- 저금리 장기화로 자산 가격 상승 기대... 건설, 증권주 수혜

- 1분기 환율 급등... IT,자동차 실적 개선

- 코스피 상승 지속, 코스닥 박스권 조정.

2) 관심종목 

삼성SDI 

- 갤럭시S6 판매 호조 전망 및 LCD TV 판매 증가 수혜(제일모직 편광필름 매출 확대)

- 글로벌 배터리팩 업체 MSBS 인수로 경쟁력 강화

- BMW 전기차 i시리즈 배터리 독점 공급 지속

- 1분기 흑자전환 및 2015년 200%이상 이익 증가 전망. / 목표가 17만원