미녀와 고수 원고(엠케이전자)

<전화>

보성파워텍 4,580 20% : 반등시 매도 / 목표가 4600원, 손절가 4100원 

(전력기자재 제조 업체, 원전관련주, 반기문 관련주로 분류 / 4분기 39억 적자, 시가총액은 1400억, 자산가치 1100원 고평가 부담)

현대공업 9,890 30% : 보유 / 목표가 12000원, 손절가 8000원

(제네시스 수혜주, 고급 내장재 생산, 고급차 내장재는 범용제품의 수배에 달하는 단가를 받음 / 신형 소렌토, IX25에도 적용, 특히 중국 북경 법인 성장 기대 / 최근 쏘나타 판매 급증도 좋은 흐름 / PER 5.5배)

<공략주>

엠케이전자

- 비메모리 반도체 주용 부품 제조사

- 삼성전자 비메모리 사업 호조 수혜

- 한국토지신탁 실질적 최대주주... 지분법 이익 100억원

- 저평가 매력, M&A 이슈로 주가 재평가 기대

- 매수가 5800원이하, 목표가 7000원, 손절가 5600원

(리딩밸류사모펀드 최대주주로 한국토지신탁 37.6% 지배, 연간 100억정도의 이익이 잡힘 / 반도체 패키징에 사용되는 주요 부품인 본딩와이어(반도체 전기적 신호 전달)와 솔더볼(반도체 패키지와 PCB에서 칩과 칩사이를 연결해 전기신호를 전달하는 재료)을 제조 / 삼성전자, 도시바 등 업체에 납품 / 반도체 업홥호조로 실적 호전 / EPS 800원, PER 7배)