에이피위성통신
상장일 : 3월 4일
공모가 : 9,700원(공모가 밴드 : 8,700원 ~ 9,700원)
공모방식 : 신주발행 3,258,000주
유통주식수
1) 보호예수물량 7,544,540주(57.6%)
2) 유통가능물량 5,553,200주(42.4%)
시가총액 : 1,270억원(2015년 3분기 실적 기준 PER 13.5배)
기업가치 평가 : 쎄트렉아이, 한국항공우주, 스카이라이프, 휴맥스 평균 PER 19.5배 적용. 주당평가액 15,180원 공모가 36.1% 할인
기관 경쟁률 : 271.55 : 1
수요예측 신청 가격
1) 9,700원 이상 329건(78.2%)
2) 8,700원 이상 ~9,700원 미만 92건(19.6%)
3) 8,700원 미만 14건(2.2%)
의무보유 확약 기관수
1개월 확약 7.8%
자금 사용처
1) 연구개발 : LTE/위성 겸용 핵심 기술 50억
2) 해외사업 : 멕시코 현지법인 설립 6억
3) 설비투자 : 177.5억
4) 운전자금 : 82.3억
기업개요
1) 위성통신 단말기의 개발 및 제조 , 글로벌 시장 점유율 12%
2) 주요 고객 : UAE 두바이 소재의 이동위성통신 사업자인 THURAYA로 THURAYA는 2대의 위성을 이용해 아프리카, 유럽, 중동 및 아시아 전역에서 위성이동통신서비스를 제공 중.
3) 국내에서 위성통신 단말기 사업에 참여하고 있는 기업은 당사와 인텔리안테크 2사가 있으며 세계적으로는 20개사.
4) 당사만이 2종의 단말기와 함께 유일하게 핵심 반도체 공급업체로 선정.
5) LTE/위성 겸용 칩셋 내년 개발 완료 예정... 위성 통신 단말기 수요 한계에 따른 리스크를 해소할 것으로 보임.
6) 2015년 3분기 매출 4% 증가, 영업이익 18% 증가
7) PER 13배 수준으로 저평가는 아님.
8) 3자배정 유증 물량 4백만주 있어서 물량 출회 가능성 있음.
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