올댓 한 쪽 리포트
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Q1 : 기업명과 개요
A : 기업명 - 한솔홀딩스
A : 기업개요 - 주요제품, 매출비중, 업종, 경기변동, 원재료, 실적변수등
한솔 그룹의 지주회사
계열사 현황 : 한솔제지 15.33%, 한솔개발 89.6%, 한솔홈데코 24.69%, 한솔이엠이 18.97%, 한솔신텍 25.2%, 한솔피엔에스 46.07%, 한솔테크닉스 20.04%, 한솔아트윈제지 79.67%, 한솔페이퍼텍 99.94%, 한솔로지틱스 7.89%
업종 : 지주회사
경기변동 : 자회사들 대부분이 경기에 민감한 사업 구조를 갖고 있음.
원재료 :
Q2 : 투자포인트는 무엇인가?
1) 한솔홀딩스 유상증자 성공적 마무리로 지배구조 개편 순항. 주식 스왑으로 계열사 한솔제지 지분 20% 확보 성공.
2) 조동길 한솔 회장, 이인희 고문 등 주요주주 한솔홀딩스 지배력 강화
3) 한솔홀딩스 유상증자 완료로 주가 할인 요소 해소로 주가 재평가 기대
4) 한솔제지, 한솔신텍, 한솔테크닉스 등 주요 자회사 실적 개선
5) 원샷법 통과로 지주회사 관련주 모멘텀 발생.
6) 2015년 실적 호전... 영업이익 17% 증가
Q3 : 리스크는 무엇인가?
1) 한솔로지틱스 지분율 7%로 상법 규정상 20%에 미달하는데? 한솔로지틱스와의 추가 스왑을 통해 20%를 확보할 것으로 보이며 지분 20% 이상 확보시 지배구조 개편 작업 완료됨.
Q4 : Check Point - 업황 (긍정, 중립, 부정)
긍정 : 원샷법 통과 수혜
Q5 : Check Point - 실적 (긍정, 중립, 부정)
긍정 : 자회사 실적 호전
Q6 : Check Point - 수급 (긍정, 중립, 부정)
긍정 : 외국인, 기관 투자자 순매수 꾸준한 상황
Q7 : Check Point - 차트 (긍정, 중립, 부정)
긍정 : 직전 고점 돌파하며 본격 상승 추세 진입
Q8 : 결론 (비중확대, 중립, 비중축소)
비중확대 : 목표가 9000원, 손절가 7000원
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