연구원님!
리드1. 이란 핵 협상, 13년 만에 타결. 유가는 상승.
건설, 그리고 정유와 화학주 등으로의 영향은?
이란 핵 협상 타결에 건설업계 ‘특수’ 오나.
국제유가는 올라… 현대證 “정유/화학주 실보다 득”
- 건설주 이란 수주 기대로 최대 수혜 전망.
- 정유, 화학 단기 영향 제한적... 실제 원유 수출 1년 이상 시간 필요.
(극적타결, 건설업 최대 수혜, 이란 제재 해제로 중둥 플랜트 수주 확대 기대, 원유가스 생산 시설등 각종 인프라 노후화로 50조원 시장 열릴듯. 한국은 4조원 정도 수주 기대. 대림,Gs가 경험많아 수혜 / 이란 원유 공급 증가로 원유 시장 공급 과잉 우려 지속, 사우디도 점유율 유지위해 증산 할 듯.. 유가는 올랐지만 미리반영되서 오른 것이고 장기적으로 하향 안정화 불가피. 항공주 수혜 / 이란은 세계 4위 매장량, 1년정도 시간 필요. 수출까지.)
리드2. 어제 최대 이슈는 반도체. 어제 월스트리트저널의 보도가
발단이 됐는데요~SK하이닉스가 6.6%나 급락했죠~
‘칭화, 마이크론 인수설’에 삼성電․SK하이닉스 급락
마이크론은 부인..업계 “인수 가능할지 의문” 분석도
- 중국 정부 메모리 반도체 사업 승부수.
- 미 정부 인수 승인 어려울 전망.(스마트폰만이 아니라 첨당 방산업에도 쓰임. 미국방부에서 승인 안해줄 듯)
- 국내 업체 영향 제한적... D램가격 반등 여부 체크.(최근 30% 하락, PC용 수요 부진, 스마트폰 성장 정체 / 하이닉스는 모바일 비중 높아 마이크론 보다 실적 부담 덜함)
3. 기타뉴스
- 포스코 경영쇄신안 발표... 주가 방향성 바꿀까.(자산매각, 계열사 구조조정 등 비자금 사태이후 2개월만. 신뢰 회복을 위한 조처)
- 미국, 중국산 태양광제품 반덤핑관세 확대... 국내 업체 반사이익 기대.(반덩핌 관세를 예비판정때보다 대폭 높임. 태양전지, 모듈 / 17.5%에서 30.61%로 확대. 국내 생산 한화, 에스에너지, 신성솔라에너지 같은 태양전지 제조기업 수혜)
- 한투운용 등 기관들 속속 삼성물산 합병 찬성, 플러스 운용도 찬성키로.(삼성물산 4대주주로 3.2%보유, 다른 자산운용사 대부분 찬성할 듯. )
