동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

SKC가 놀라운 힘을 보여주고 있습니다.

최근 한달간 약세를 보이던 주가가 모처럼 강한 흐름입니다.

최근 1분기 실적에 대한 우려가 있었지만 이는 기우인 것으로 판명되고 있습니다.

SKC는 원재료인 프로필렌 가격하락과 더불어 주 판매제품인 PO의 수요 회복으로 마진기 크게 개선될 것으로 예상됩니다.

SKC의 1분기 영업이익은 지난해 대비 60%나 증가한 500억원을 예상하고 있습니다.

그간 지속된 유가 하락으로 원재료 비용 하락, 제품가 하락의 악순환이 반복되었지만 이제 그 고리는 끊어졌습니다.

이제는 원재료 비용은 더 하락하고 제품가는 오르는 마진 안정화 단계가 시작되었습니다.

PO는 가구나 자동차 내장재 등에 쓰이는 필수 화학 제품입니다.

다양한 소비 제품에 쓰여 수요가 꾸준하고 특히 중국 수요가 크게 증가하고 있습니다.

수요 기반이 안정적인 상태에서 원재료비 하락은 더욱 좋은 효과를 가져올 것입니다.

거기에 SKC는 바이오랜드를 인수하면서 화장품 원료 사업에 진출하였는데 여기서 상당한 효과가 기대됩니다.

중국발 특수로 화장품 회사들의 실적이 크게 호전되는 상황에서 화장품 원료 사업도 날개를 달 것입니다.

1분기 실적 호전과 여전한 저평가 매력, 바이오랜드와의 시너지 효과 기대 등 SKC 주가는 본격 상승을 시작한 상태입니다.

적극적인 관심이 필요해 보입니다.

최근 5년 평균PER 18배이고 올해 예상 주당순이익이 3000원정도 됩니다. 

적정주가는 54000원으로 평가됩니다.