미녀와 고수 원고

<오전장 전략>

염승환 /

- 2020선 상향돌파, 2050선 돌파 가능( 환율 바닥 확인, 3분기 실적 기대, 내수 경기 부양 기대)

- 3분기 2100포인트 돌파 기대

- 정부 정책 수혜주 중심 비중 확대(건설, 내수소비, 바이오)

- 관심종목 : GS건설, LF, 씨젠

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<전화상담 1>

(염)
서울반도체 (046890) 41,000원 30% 
010-8220-5921 (여)

- 보유 / 목표가 43000원, 손절가 36500원

- 2분기 실적 부진 전망 / 조명용 LED 시장 성장 최대 수혜 / 하반기를 기대!
(2분기 실적 23%감소 예상, TV용 LED칩 단가 인하, 환율 하락 여파 / 최근 중국산 LED칩 공급증가로 칩가격 약세 / 주가 반영, 3분기부터 조명판매 증가 기대 / 전세계 조명중 LED 비중은 4%로 이제 성장 초기 단계,아크리치3 스마트조명 3분기부터 판매 시작, 자동차용 조명 폭발적 성장 기대/ 국내 백열전구 퇴출)

(김)레드로버 (060300) 7,170원 50%
010-3343-8168 (여)

-의견 / 목표가, 손절가 

(염)NHN엔터테인먼트 (181710) 79,800원 30%
010-8653-9952 (여)

- 보유 / 목표가 9만원, 손절가 7만원

- 2분기 실적 감소 / 사행성 보드 게임 규제 지속 / 하반기는 실적 개선 기대
(2분기 영업익 -45%정도 감소 전망 / 보드게임 규제 지속과 모바일, PC게임 히트작 없어 침체 / 주가는 악재 선반영, 자산가치 수준의 주가 / 하반기 PC게임, 모바일게임 신작의 히트여부가 관건 / 라인과의 시너지 기대 / 풍부한 현금보유력으로 현재 20%수준인 모바일 비중을 얼마나 크게 늘려가면서 히트작을 내느냐가 관건)

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미고스페셜 - 김병수

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<전화상담 2>

(염)다우기술 (023590) 17,800원 80%
010-5015-6075 (여)

- 보유 / 목표가 / 16000원, 손절가 없음 

- 실적 부진 지속 / 키움증권 주가 하락 부담 / 현주가는 저평가 상태

(기업용 솔루션(보안이나 소프트웨어) 판매, 키움증권 SI(기업의 정보통신관련 유지보수,컨설팅, 운영을 담당) 전산업무 담당 HTS 업그레이드 등, 증권 전산업무는 15%이상의 마진 사업, 연금복권, 인터넷 팩스, 문자서비스, 모바일 게임 사업은 성과 없음 / 죽전디지탈밸리 보유자산 78.2% / 보유 부동산, 주식 가치 5000억 넘어 시총과 비슷 / 키움증권 주가 회복 여부가 관건)

(김)매일유업 (005990) 38,250원 25%
017-252-8250 (남)

(염)
휴온스 (084110) 44,700원 15%
010-3841-1944 (남)

- 보유 / 목표가 5만원, 손절가 45000원

- 안정적인 포트폴리오 구축 / 비만치료제 매출 증가로 수익성 개선 / 고평가는 부담(1965년 창립된 회사로 전문의약품, 비만치료제,태반주사, 수액제,마취제 등 다양한 사업 아이템 보유 / 국내 최대 생산능력(3000억 규모)을 보유하여 원가 경쟁력 탁월 / 2분기 영업이익 10% 성장 전망, 마진높은 웰빙의약품인 비만치료제와 면역증강제 매출 증가, 정부규제를 받는 품목이 적고 수익성 높은 비급여 항목인 비만치료제 성장 수혜 / 점안제를 만드는 자회사 휴메익스 4분기 기업공개 예정, 시총은 1500억 수준/ 2011년 60억이익에서 올해는 220억 이상 전망).

(김)LG이노텍 (011070) 142,500원 15%
010-3313-5817 (남)