[SKC]화학주 탑픽!

SKC(2018년 6월 15일 교보증권 보고서 참고)

 

1) 실적 및 신사업 신뢰도 개선에 따른 기업가치 재평가 기대

 

- 2분기 영업이익 가이던스 상단 달성에 따른 실적에 대한 시장 신뢰도 크게 개선

- BHC 마스크팩, 솔믹스 세라믹, CMP 슬러리 등 신성장 산업 가시화에 대한 시장 신뢰도 개선

- 1분기 화학 서프라이즈, 2분기 필름 흑자 전환 기대로 현재 화학업종내에서 양호한 주가 수익률을 기록중

 

2) 2분기 영업이익은 545억원으로 전분기대비 133억원 증가 기대

 

- 2분기 실적은 큰 폭의 증익 예상하며 시장 예상치를 5% 이상 상회할 전망

- 촉매교체비용 소멸, 정기보수 집중으로 주요 제품 수급 타이트

- 필름 사업부도 성수기 진입으로 흑자전환 기대

 

3) 2018년 영업이익은 2194억원 전망

- PG 호조 지속, 필름 흑자 전환 및 NEW BIZ 증설효과(마스크팩, 솔믹스 세라믹 증설)에 힘입어 큰 폭의 실적 개선 기대

화학주에서 가장 양호한 실적 및 주가 흐름 전망!