동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

중국 최대 패널업체인 BOE가 D램 시장 진출 선언에 이어 다시 한번 폭탄 선언을 했습니다.

LCD 10.5세대 라인투자 계획을 발표했는데 규모가 7조원이나 됩니다.

현대차가 한전 부지 낙찰을 위해 써낸 금액에 버금가는 규모네요.

현재 10.5세대는 일본 샤프가 유일하게 생산하고 있지만 수율이 좋지 않아 아직까지 대량 생산은 어려운 상황입니다.

한국 기업들은 아직 이르다고 보고 10.5세대 진입을 하지 않고 있습니다.

10.5세대는 60인치 이상급의 TV 시장이 주 타켓입니다.

사실 집에 60인치 이상 TV가 필요할까요.

대부분 30인치 후반에서 40인치 초반을 많이 사용하고 커봐야 50인치입니다.

60인치이면 너무 크죠.

물론 중국에서는 60인치가 대중화될 수도 있겠지요.

스케일의 중국이니까요.

글로벌로 보면 60인치의 대중화 가능성은 높지 않습니다.

삼성과 LG도 결국 뛰어 들겠지만 무리할 가능성은 높지 않습니다.

10.5세대 기술도 샤프에서 보듯이 하루 아침에 뚝딱하고 나오는게 아닙니다.

BOE의 투자로 공급 과잉 우려가 재개되었지만 생산시기는 2018년 1분기입니다.

아직 머나먼 애기입니다.

중국 비중이 높은 장비주들에게는 긍정적 효과가 기대되지만 역시 조금 먼 애기입니다.

LG디스플레이가 최근 주가 조정을 크게 받았는데 BOE 관련해서는 우려할 필요는 없어 보입니다.

성공을 100% 장담하기 어려운 프로젝트인만큼 디스플레이 업종 부담은 제한적입니다.