KG ETS(2018년 6월 19일 미래에셋대우 보고서 참고)
1) 2분기부터 다시 성장으로 회귀
- 1분기 영업이익은 -4% 감소하면서 경쟁사의 성장과 비교하여 부진. 고객사 1곳 이탈이 원인
- 2분기부터는 스팀사업 고객사 이탈 영향이 제한적인 상황이며 4분기에는 고객사 추가 확보를 통해 기존 고객사 이탈 영향을 최소화 할 전망
- 2분기부터 텅스텐 사업이 시작. 텅슨텐 슬러지에서 텅스텐을 추출하는 사업으로 현재 설비 규모는 최대 연간 약 300톤 규모
- 2분기부터 양산 시작되면서 실적에 기여할 전망. 2분기 영업이익은 32% 증가 전망
2) 폐기물 처리단가 상승 진행형
- 주요사업인 폐기물 사업 성장도 지속 중. 폐기물 처리단가가 지속 상승세
- 신소재 사업의 주력인 산화동 사업도 전년대비 우호적 실적 달성 전망
3) PER 11배로 저평가
- 현재 11배수준의 PER로 과거 5년 평균 PER 14배 대비 저평가
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