롯데정밀화학(004000)
2018년 10월 26일 한국투자증권 보고서 참고
과매도 구간… 매수관점 유지
- 3분기 영업이익은 추정치를 6% 하회했지만 전년동기대비 66%급증. ECH와 가성소다 가격 상승 영향
- 전분기 대비해서는 33% 감소. 여름성수기 전기료 적용에 따른 원가 상승 영향
- 가성소다 가격 하락에도 국내 가성소다는 타이트한 수급으로 견조하게 유지. 가성소다 매출의 20%를 차지하는수출은 국제가격에 판매됨으로써 2분기 대비 평균 20달러 하락
- 예상보다 낮은 가성소다 가격과 ECH가격을 반영해 영업이익 2019년 추정치 15% 하향 조정하나 매수의견 유지
- 배당수익률 6% 근접. 주요제품의 여전히 좋은 수급. 신규증설 제한으로 공급과잉 우려 없음
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