동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

해외증시

미국 유럽 증시, 고용지표 실망과 스페인 우려로 급락

스페인 국채금리 7%대 돌파로 유럽정상회담 전으로 복귀

핀란드 이번 합의 시행시 유로존 이탈하겠다고 경고

미국 지표는 좋지도 나쁘지도 않아 양적완화의 명분이 없는 상황

유럽 리스크가 다시 재개되고 있고 미국의 양적완화도 쉽지 않은데다가 경기 위축이 지속되고 있어 다시 시장은 하방 압력을 받을 전망

금일은 중국 물가지수와  OECD 경기선행지수가 발표됨

국내증시

삼성전자 실적 실망감 지속, 수치는 좋지만 앞으로의 성장가능성이 문제

애플의 지속 공세, 스마트폰 공급 과잉 우려, 반도체,디스플레이 산업 구조적 성장 한계, 너무 높아진 실적 기대치 등 삼성전자 주가가 크게 오를만한 요소가 안보임

자동차업황도 마찬가지. 타이어를 제외하고는 경기에 크게 영향을 받고 일본 기업 공세가 만만치 않아 자동차주들도 2분기가 고점일 될 가능성이 높음

차와 IT의 실망속에 시장은 하락압력이 가중될 것으로 보이고 잠깐 반짝였던 조선,화학,철강 업종도 실적이 좋아서 오른게 아닌만큼 재차 하락할 전망

역시 중소형 실적주와 성장주 위주로만 접근하는 전략이 가장 좋아 보임

금일은 시장에 대한 적극대응보다는 관망전략이 유리하며 방어주들은 상승을 기대함.

한국타이어는 지속 하락했지만 방어주이고 실적도 양호합니다. 지속 보유를 당부드립니다.

급락시 더 매수해서 급등시 비중을 줄이는 전략입니다.

관심 중소형주 : 하나투어, JCE, 코오롱생명과학, 코나아이, 코리아써키트, 유비벨록스, LS

유럽위기가 잠잠하나 싶더니 다시 위기가 가중되고 있다.

어차피 쉽게 해결될 문제도 아니었다.

스페인 국채금리가 7%를 넘었다.

강력한 위험 신호가 다시 발생한 것이다.

10일 독일법원이 ESM에 대한 판결을 내리는데 위헌 결정나면 그냥 끝난다.

ESM의 지원 따윈 없어지는 거고 스페인 날라간다고 봐야지..

아무리 유럽에서 좋은 뉴스가 나와도 경기 침체라는 장기 악재는 지속 발목을 잡을 것이다.

1900을 넘기는 쉽지 않은 상황이다.

지금은 1800과 1900의 박스권이다.

하지만 방향은 이미 대세 하락으로 잡혀있다.

적어도 1600은 봐야 본격상승이 나올 것이다.

살기 위해서라도 죽여야 하는 것이다.

1800에서 두번의 강력한 반등이 나왔다.

아마 다시 1800가면 개인들은 미친듯이 매수를 할 것이다.

이미 거기에 길들여저있다.

1800깨고 1700마져 무너지면 개인 손절나오고 ELS 물량이 쏟아지며 1600도 위태로울 수 있다.

당장 그렇다는 것은 아니다.

아직은 좀더 박스권이 이어질 것이다.

대비는 해야한다. 지금은 그냥 쉬던지 개별주 단타하던지 다른것은 방법없다.

화학주가 요새 잠깐 힘을 쓰는데 경기 침체에서 소재 업종이 상승 지속하기는 불가능하다.

속지말고 현금화하기 바란다.

경기를 타지않고 확실한 실적을 보여줄 종목에만 집중하라.

타이어, 전자결제, 모바일게임, 화장품, 엔터테인먼트 업종이 유일한 대안이다.

삼성전자, 현대차도 실적 좋지만 거의 피크다.

삼성전자, 현대차를 시장을 이끌고 내려가고 화학,조선 등 중국주가 무너지면서 상당한 급락파동이 나올 것이다.

오를수록 비중을 줄이고 현금을 높여놓자.

미리 대비하는 사람만이 살아남을 것이다.

해외증시

중국,ECB 전격 금리인하 단행
시장이 기대했던 LTRO은 없어 투자자 실망하며 뉴욕,유럽 약세 마감
중국이 금리를 인하한 것은 그만큼 경기가 안좋다는 증거로 경기침체 우려 지속
드라기 총재도 경기 침체 가능성을 경고하고도 추가 부양책은 전혀 쓰지 않겠다고 밝혀 실망

고용지표는 크게 개선되어 발표, 시장은 실망과 기대가 교차하며 결국 약보합마감
리보금리 조작 파문으로 은행주들이 크게 급락하였고 애플은 신제품 출시 기대로 상승 마감
유가는 소폭 하락세로 마감

국내증시

삼성전자 금일 실적 발표, 예상 6.7조원으로 나와있음.
실적 전망치가 조금 낮아져 있어 큰 영향은 없을 전망

현재 증시는 1900을 앞두고 쉬는 모습
1900이라는 두터운 벽을 넘기에는 아직은 추가 부양책이 없어 쉽지 않은 상황
중국의 경기침체가 현실화하고 있는 만큼 여전히 보수적인 접근이 필요

1900선 진입시 주식비중 축소 및 현금 확보
조선,철강,화학,건설 등 산업재 관련주 상승시마다 비중 축소

지금은 무리하게 주식 비중을 늘리기보다는 관망하는 전략

한국타이어, 코오롱생명과학, LS 조정시 관심

최근 화학,조선,철강,건설 등 일명 경긴민감주와 중국관련주의 기세가 뜨겁다.

반면 IT,자동차,중국소비주,내수주 등 시장을 이끌던 종목들은 크게 하락하는 모습을 보이고 있다.

주도주의 변화가 시작되고 있는 것일까?

주도주란 강력한 매수주체, 확실한 실적,성장 모멘텀을 갖춘 종목을 의미한다.

화학,조선 등의 민감주들은 이런 조건을 갖추고 있는 것일까?

대답은 아니오다.

수급상으로는 최근 기관들이 열심히 사제끼고 있지만 자동차,IT 비중이 너무 높다보니 상대적으로 비중이 적은 이들 종목을 매수한다고 판단되며 유럽위기가 잠잠해지니 리스크도 축소되어 민감주에 대한 비중을 높이는 것으로 추정된다.

일시적인 매수일 뿐이다.

실적이나 성장성면에서는 역시 높은 점수를 주기 어렵다.

화학은 중동,중국의 증설과 미국 셰일가스 개발로 인한 원가경쟁력 하락, 경기부진에 따른 제품가격 하락 지속 등 만만한 상황이 아니다.

철강은 중국이나 한국 건설 경기 침체로 말할 것도 없고 조선도 유가 급락으로 해양플랜트 수주가 급감하고 있고 일반 선박도 수주 가뭄인데 수주를 해도 거의 원가 수준에 수주하다보니 남는게 없다. 

건설은 중동 수주 경쟁 심화, 유가 하락 부담, 국내 부동산 경기 위축 등 해외도 국내도 어려운 실적이고 기계 업종도 중국의 경기 둔화로 모멘텀은 크게 떨어져 있다.

이들 업종이 진정한 주도주가 되려면 중국의 지속적인 경기 부양과 미국의 QE3 시행으로 돈이 풀려 원자재가격이 추세 상승을 이어가면서 경기가 회복이 되어야 한다.

그러기 위해서는 시간이 상당히 많이 걸린다.

올해 말까지 이들은 주도주 보다는 주변주에 머물 가능성이 높으므로 오를때마다 비중을 줄이는 전략이 좋다.

반대로 최근 급락한 타이어, 자동차, 엔터테인먼트, 스마트폰 결제 관련주 등 실적과 성장이 담보된 회사 위주로 매수를 권유드린다.

산업재에서는 LS그룹이 단연 돋보이니 관심이 필요해 보인다.

해외증시

미증시 휴장인 가운데 유럽증시는 소폭 하락 마감
추가 랠리를 위해서는 좀더 확실한 재료가 필요
ECB의 금리인하 및 추가 LTRO, 10일 독일헌법재판소의 ESM에 대한 합헌결정, 미국 고용지표, 이번달말 FOMC회의에서는 QE3 시행 등 확실한 경기 부양책이 발표되어야 함.

유럽문제 근본적 해결은 아직 안된 상태이고 추가 경기부양을 한다고 해도 일시적인 회복에 불과
근본적 문제인 부채감소는 열심히 일해서 돈을 갚는 것인데 그러기에는 글로벌 경기가 침체이므로 상당한 시간이 필요

중기적으로 여전히 하락장세임을 인지
안도랠리는 매도할 수 있는 좋은 기회가 됨

국내증시

외국인,기관 수급 호전으로 당분간 안정된 흐름 지속
1900선 이상으로 올라가기에는 부담이 있는 만큼 상승시 현금 확대

외국인의 적극적인 선물 매수가 없고 옵션 포지션이 하락이라 저항도 만만치 않은 상황.
1900돌파는 아직 시기 상조.
내일 삼성전자 실적발표 앞두고 있는 가운데 6.7조원 이상 나오느냐가 관건

최근 기관이 많이사는 조선,화학,건설,정유,철강 업종은 여전히 일시적 반등
수요 회복이 아닌 가격 매력에 따른 일시적인 상승

지속적으로 주목할 종목은 실적이 양호하고 성장성이 담보된 회사
자동차, 스마트폰관련주, 바이오, 전력, 엔터테인먼트 업종

한국사이버결제, 한국타이어, 기아차, 유비벨록스, 코오롱생명과학, LS, CJCGV, SBS콘텐츠허브 등

금일은 미증시 휴장으로 큰 변동이 없을듯 합니다.
전일 크게 오른 제일모직, 코오롱생명과학 조정시 비중 확대 전략입니다.

해외증시

경제는 침체이지만 반대로 양적완화는 기대되며 연일 강세
내일 ECB에서 금리인하 기대, 이번달말 미국도 양적완화 기대.
실제적으로 경기부양을 할지는 두고봐야겠지만 기대감에 의한 상승은 지속될 듯
유가, 금값 등이 급등하는 것도 양적완화에 대한 기대감 때문.
경기침체는 여전히 위협적인 요소이므로 랠리는 단기에 그칠 전망
금일은 뉴욕증시 휴장.

국내증시

외국인 관망하는 가운데 투신권이 시장을 장악
양적완화 기대로 화학,정유,조선,철강,건설 업종이 강세
그간 실적기대로 돋보였던 자동차,IT,타이어,소비관련주들은 일제히 급락

단기로는 화학,철강 등의 민감주가 좋겠지만 중기로는 여전히 경기침체이므로 실적호전주에 대한 관심 필요

전일 급락했던 자동차,IT,타이어 등은 금일 추가 하락시 매수 관점으로 접근

시장은 1800과 1900의 박스권이 지속될 것이며 오를 수록 경계감을 높일 필요가 있음
외국인 매수가 아직은 전혀 유입되지 않는다는 점에서 본격 상승은 시간이 필요

하락시 매수 관심주 : 한국타이어, SBS콘텐츠허브, 한국사이버결제

해외증시

목요일 유럽중앙은행 금리인하 기대감 솔솔
미국 ISM제조업지수 3년만에 기준선 50이하로 추락
미국 경기도 쉽지 않다는 의미로 경기둔화 본격화

특히 신규주문지수가 47로 급락하여 한국 수출경기에 부담이 될듯
다만, 양적완화 기대감이 다시 높아지고 있는 점은 긍정적

결국 글로벌 경기침체는 본격화되고 있으며 돈으로 지연시킬수는 있지만 한계가 있음
주식 기대 수익률을 낮춰야 함.

국내증시

유럽리스크 축소 불구, 시장은 확신을 못하는 모습
리스크는 축소되었지만 경기에 대한 부담감은 떨치지 못하는 모습
돈을 풀 가능성은 높지만 푼다고 해결될 사항이 아님.

중기 하락장세는 지속되는 가운데 1800과 1900의 박스권 흐름 지속될 듯

당분간은 방향성이 없는 장세로 보고 대형주에서는 거래가 크게 터지는 종목만 매매
중소형주에서는 모멘텀이 있고 수급이 좋은 실적주만 매매(엔터테인,카지노,전자결제,NFC 등)

삼성전자 급락 부담 지속, 스마트폰 공급과잉우려로 삼성전기,SDI를 비롯한 부품주 부담 우려
그간 크게 오른 스마트폰 관련주도 보수적 접근 필요. 물론 조정시에는 단기 매수는 가능

금일도 시장은 지루할 듯 합니다.
짧게 대응하면서 보유할 종목은 보유합니다.

한국사이버결제, 평화정공 매수 관심

해외증시

EU 정상회담에서 부실은행 국채 직매입 합의로 리스크 축소
부실은행들은 들어온 현금으로 자산을 늘리기 위해 주식 등 위험자산에 투자할 듯
올 1월과 같은 일시랠리 가능성도 있음

하지만 재정적자 축소라는 근본해결은 불가능한만큼 랠리는 단기에 그칠듯
유가 급등에 따른 원자재가 상승도 시장에 우호적

중국 PMI지수 지속 둔화, 금일 미국 ISM지수 체크

국내증시

삼성전자 6일 실적 발표, 기대치는 하향된 상태
1800선에서 강력한 지지선을 구축하며 1900까지는 상승 전망

지난번과 같이 이번 랠리는 1900선 이상까지는 이어질 듯
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900선이상에서는 흥분하지 말고 현금 비중 확보 및 방어주로 접근
단기로는 화학,철강,조선,건설 등 낙폭주 중심 단기 접근도 필요

가

장 중요한 포인트는 외국인 매매, 지난주 금요일에도 호재불구 대량매도 단행
금일부터 지속 매수를 해줄지 지켜볼 필요가 있음

관심종목 : SK이노베이션, LS, 한국사이버결제, 슈프리마, 유비벨록스

스마트폰 결제 시장이 본격적으로 성장할려고 한다.

신세계에서 'S-wallet'이라는 전자지갑을 준비중이라고 한다.

할인카드와 신용카드를 묶어 스마트폰으로 이마트나 신세계, 그밖의 제휴사에 결제를 할 수 있게 하는 서비스라고 한다.

이건 시작에 불과하다.

통신사, 금융사, 스마트폰 제조사, 유통사 등 모두 이시장을 잡기 위해 준비중이다.

NFC를 통한 모바일발 결제 시장은 폭발 초기 단계이다.

시장은 대세 상승도 당장 큰 급락도 어려운 장세이다.

결국 확실한 재료를 보유한 성장주만이 강세를 보이고 나머지는 종목들은 시장에 못미치는 성과가 나올 것이다.

스마트폰을 중심으로 펼쳐질 새로운 시대에서 NFC를 중심으로한 전자결제 시장 성장에 주목하자

거기에 답이 있지 않아 생각된다!

유비벨록스, 코나아이, 솔라시아, KG모빌리언스, 한국사이버결제 

항상 말만 많고 별 소득 없이 끝나던 정상회담에 대한 실망이 뜻밖의 환호로 마무리 되었다.

더 늦으면 망한다는 압박감이 정상들의 적극적인 합의를 이끌어 낸 듯 하다.

간단히 말해 ESM이 변제 우선순위 상관없이 이태리, 스페인 국채를 직접 매입해주겠다는데 합의를 한 것이다.

그전에는 각국 정부에 돈을 빌려주었고 정부가 은행에 빌려주고 은행이 국채를 매입했는데 ESM이 직접 나선것이다.

그로인해 부실 국가들은 부채를 늘리지 않고 국채 금리를 떨어뜨리는 효과를 기대할 수 있게 되었다.

시장은 이를 위험신호 완화로 받아들였고 주식 시장, 원자재 시장은 폭등하였다.

하지만 이걸로 유럽의 채무 리스크가 완전히 해결 된 것은 아니다.

유로본드 도입, 재정통합을 해야만 완전한 해결이 가능한데 이번 것도 잠시 시간만 연기시켜주는 단기 처방에 불과할 뿐이다.

이번 정상회담의 가장 큰 문제는 독일, 프랑스의 잠재적 위험이다.

ESM의 직매입으로 지분 27%를 보유한 독일은 향후 스페인과 이태리가 위험해져서 ESM이 자금을 지원할 때마다 지원금의 27%에 달하는 금액이 부채로 잡혀 부채비율이 늘어나게 된다.

프랑스는 20%의 금액이 부채로 잡혀 부채비율이 100%가 넘는 상태로 전환될 수도 있다.

가장 중요한 것은 유럽 경기의 빠른 회복에 따른 각국의 재정수입 증가, 부채 축소이다.

그러나 현실적으로 당장 불가능하다는 것은 삼척동자도 다 아는 사실이다.

한고비를 넘겼지만 역시 근본적 해결은 아직 요원하다.

단기 랠리는 즐기자. 취하지는 말고 1900 넘기면 주식비중 축소 의견 변함 없다.