미녀와 고수

중국에 한국산 우유는 없다?

- 중국 한국산 원유 수입 규제(70도 살균처리에 최소 15일유통가능, 한국은 130도이상에서 유통기한 10일)

- 중국 자국 우유산업 보호위한 조치(한국산은 인기 1L당 2천원인데 한국은 5천원)

- 한국 우유수출 재개 시간 필요

- 국내 기업 수출비중 낮아 영향 제한적.

(김)한화케미칼(009830) 20,000원 20%

010-6554-7478

(염)신한지주(055550) 53,000원 30% 

010-5713-6822

- 보유 / 목표가 6만원, 손절가 49500원

- 내수 경기 회복 수혜 / 안정적인 실적 유지 / 10월 금리인하는 부담 요인.(내수 경기 부양 최대 수혜주, 안정적인 실적 호전 지속, 비자카드, 마스터카드, SK하이닉스 등 우량 회사 지분 보유)

(김)현대중공업(009540) 225,000원 30% 

010-3651-3799

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미고스페셜 리포트 다시보기!

태양광발전! 중국 하반기 설치 증가 계획 발표로 다시 비상!

(NH농협증권 최지환 애널리스트)

1. 상반기 태양광 시장 예상보다 침체

- 연간 중국 태양광 설치 목표치 14GW

- 상반기 태양광 설치량 3.3GW, 예상보다 크게 부진.

- 글로벌 설치 수요도 침체.

2. 하반기 중국 본격 설치 증가 계획 발표

- 중국 국가에너지국 태양광발전 규제 풀고 구체화 계획 발표.

- 태양광 발전은 중국의 중요한 전략 산업

- 분산식 태양광발전 산업 전략적 육성(우대금리,융자제공, 정부 지원)

- 하반기 설치량 10GW 예상, 4분기 설치 급증 전망.(글로벌 설치도 중국따라 증가할 듯)

-  태양광 업황 4분기 본격 회복 기대.

3. 투자유망주

OCI

- 중국에 대한 폴리실리콘 수출 급증 전망.

- OCI 중국 수출 비중 높아 긍정적

- 폴리실리콘 가격 하락 진정( 4분기 실적 개선 기대)

- 미국 태양광발전소 비즈니스 성공적 진행.(알라모4까지 순항중.)

- 매수가 15만원이하, 목표가 22만원, 손절가 13만원.

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(김)액토즈소프트(052790) 33,800 20%

010-4517-9909   

(염)소리바다(053110) 3,270원 10% 

010-2546-5341

- 이익실현 / 목표가 4천원, 손절가 3600원

- 음원 시장 성장 수혜 / 삼성전자와 제휴서비스 순항 / 적자 지속중인 실적은 부담(음원가격 인상 수혜, 스트리밍 시장 폭발적 성장,LTE망 확대 수혜 / 삼성전자와 제휴서비스 순항, 4천만명 스마트폰 가입자수인데 유료가입자는 500만명)

(김)코나아이(052400) 38,750원 20% 

010-3997-2547 

(염)바이오랜드(052260) 22,400원 50% 

010-4123-2984 

- 비중축소 / 1차 목표가 22500원, 2차 목표가 24000원(절반씩 매도), 손절가 2만원

- 화장품 원료 매출 증가 / SKC와의 M&A 이슈 부각 / 과도한 주가 상승으로 고평가 상태.

(화장품 원료 매출 60%, 아모레퍼시픽 주요고객, 코스맥스,한국콜마도 고객 / 화장품 기업 회사 주가 상승 긍정적 / SKC로의 지분 매각 이슈, SKC는 2대주주인데 경영권확보 가능성 있어 관심 )

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