[이수화학]2분기 호실적 기대

이수화학(005950)

2018년 8월 1일 키움증권 보고서 참고

 

올해 2분기, 화학부문 성수기 효과 발생

1) 2분기 영업이익, 전 분기 대비 285% 증가 전망

 

- 비화학부문의 실적 부진에도 불구하고 285% 증가 전망. 유가 상승 따른 화학부문의 긍정적 효과와 성수기 도래 및 상품 판매 증가가 원인

 

- 인도, 일본 등 역내 플랜트들의 정기보수 및 생산차질로 수급 타이트. 수출주에 우호적인 환율 환경도 긍정적 요소

 

- 하반기에도 추가적 실적 개선 전망

 

2) 스페셜티 화학 제품 투자 검토

 

- 자체 개발한 기술력으로 출시한 동사의 스페셜티 제품은 TDM, IPA, Solvent 등 크게 3가지로 높은 마진 기록중

 

- 향후 스페셜티 화학 제품 투자 확대 기대. 올해 예상 배당수익률은 4.5%로 주가 안정성 확보 기대