1. 삼화콘덴서
- 산업용 및 자동차 전장용 콘덴서 매출 확대(산업용은 D램모듈, LED조명에 쓰임)
- 전기차 및 신재생에너지 시장 성장에 따른 콘덴서 수요 증가(친환경차, 신재생에너지, 자동차 전장부품 증가, 전자기기 고기능화로 콘덴서 수요 지속 확대 / 현대차, 델파이, 중국업체 등 공급처 확대 중)(규제완화, 중국 전기차 의무생산제 실시. 내년부터 전기차 생산량을 8%비중으로 늘리고 2019년 10%, 2020년 12%까지 확대)
- 2017년 예상 순이익 기준 PER 20배(삼성전기, 무라타 등 25배)
- GO!
2. 한샘
- 리모델링 시장 성장에 따른 장기 수혜 기대(재건축시장도 좋다/정부규제있어도 부동산 가격은 상승 중/매년 꾸준한 성장 중)
- 상해 직매장 8월 8일 오픈... 2018년 중국 매출 천억 기대(중국 건자재 시장 한국의 30배)
- 소비재 업종 주가 부진 및 고평가는 부담요인
- STOP!
3. 와이솔
(SAW필터 및 RF모듈 제조 / 삼성전자, LG전자, 중국업체 납품 / SAW필터는 휴대폰 통신에 필요한 특정 주파수만을 선택적으로 통과시키는 핵심부품. 3G는 20개, 4G는 40개 이상 들어감)
- 주력 제품인 SAW필터 시장 성장 수혜(고주파수 영역대 증가, 5G로 인한 필요 부품 증가, 중국 업체까지 납품 )
- 사물인터넷 통신모듈 신규사업 성장(매출의 20%차지, SKT와 제품개발 완료. 아직 초기 단계이나 본격화시 수백억개의 칩이 필요)
- PER 8배로 주가 저평가
- GO!
* 투자유망주
<한화케미칼>
- PVC, 가성소다 제품가격 강세로 실적 기대(석탄가 급등에 따른 가동율 하락. PVC 가동률 감소 -> 가성소다 생산도 감소)
- 태양광 모듈 가격 반등 및 출하량 증가
- PER 5배 수준으로 업종 내 가장 저평가(석유화학 업종내 가장 실적 양호 전망)
- 목표가 35000원, 손절가 3만원
1. 삼화콘덴서
- 산업용 및 자동차 전장용 콘덴서 매출 확대
- 전기차 및 신재생에너지 시장 성장에 따른 콘덴서 수요 증가
- 2017년 예상 순이익 기준 PER 20배
- GO!
2. 한샘
- 리모델링 시장 성장에 따른 장기 수혜 기대
- 상해 직매장 8월 8일 오픈... 2018년 중국 매출 천억 기대
- 소비재 업종 주가 부진 및 고평가는 부담요인
- STOP!
3. 와이솔
- 주력 제품인 SAW필터 시장 성장 수혜
- 사물인터넷 통신모듈 신규사업 성장
- PER 8배로 주가 저평가
- GO!
* 투자유망주
<한화케미칼>
- PVC, 가성소다 제품가격 강세로 실적 기대
- 태양광 모듈 가격 반등 및 출하량 증가
- PER 5배 수준으로 업종 내 가장 저평가
- 목표가 35000원, 손절가 3만원
