가온미디어(2018년 2월 28일 NH투자증권 보고서 참고)
1) 기가지니 가입자수 지속 증가
가온미디어는 2017년부터 기가지니 셋톱박스 독점 공급 중
17년말 기준 가입자수는 50만명
최근에 업그레이드 모델인 KT 기가지니2 출시
2018년 80만 가입자 모집 전망
2) 2018년 셋톱박스 시장 본격 확대
동사는 글로벌 유일 AI 셋톱박스 제조업체
IPTV업체들은 홈 사물인터넷 시장 주도권 확보위해 AI셋톱박스를 필요로 함
해외 고객사도 확보할 전망. 동사의 해외매출비중은 67%로 해외 거래선에서도 요청 증가
2018년 영업이익 +28%증가 전망
이중 셋톱박스 매출액은 전체의 28.5%를 차지할 것으로 추정
PER은 7배로 저평가 상태
투자의견 : 비중확대
4차산업혁명관련주에서 가장 저평가
실적도 꾸준한 성장세
AI셋톱박스 시장 개화 본격화로 주가 재평가 기대
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