메지온(2018년 3월 13일 IBK투자증권 보고서 참고)
1) 유데나필을 희귀질환치료제로 개발 중
메지온은 유데나필을 희귀질환 치료젤로 개발 중
적응증은 폰탄수술을 받은 단심실증 환자의 합병증
현재 미국, 캐나다, 한국에서 임상 3상 진행 중
폰탄수술은 단심실증(심실은 정상적으로 2개인데 1개만 갖고 태어나는 경우가 있다.)을 갖고 태어난 환자의 사망률을 낮추기 위해 2세 전후에 실시되는 심장수술
동 수술을 받을 경우 수명은 연장되나 합병증으로 나이가 들수록 사망률 증가
유데나필은 혈관을 이완시켜 혈액흐름을 원활하게 해 줌으로써 환자 삶의 질과 수명을 연장시킴
2) 18년 3분기 첫 번째 임상 3상 종료 전망
유데나필은 3건의 임상 3상이 진행 중
가장 빠른 임상은 18년 3분기에 종료
임상이 성공적일 경우 2019년 상반기 신약허가 신청 하반기 제품 출시 전망
희귀질환치료제이기 때문에 환자들이 치료받는 병원이 40여개에 지나지 않아 영업망 구축은 용이할 전망
나머지 임상 결과 및 추가 임상 통해서 12세 ~ 19세 타겟 환자군을 넓혀간다는 전략
유사기업인 Dova의 시가총액은 8000억원, GBT는 2.8조 정도로 동사가 상대적으로 저평가
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