SKC코오롱PI
| IR 보고서 | |
| 기업명 | SKC코오롱PI |
| 장소 및 일시 | 금융투자교육원. 2016년 1월 25일 16:00~17:30 |
| IR 목적 | 2015년 4분기 실적 발표 |
| 기업개요 | 폴리아미드(PI)필름 글로벌 1위 업체. 점유율 22% |
| PI필름 특징 : 방열, 절연, 고강도 특성으로 인해 모바일용 기기에 주로 사용 | |
| 매출비중 : FPCB용 60%, 방열용 20%, 일반산업용 20% | |
| 수출비중 53% | |
| IR 내용 | 1) 2015년 4분기 실적 : 매출액 295억원, 영업이익 74억억원. 매출액 14% 감소, 영업이익 39% 감소. |
| 2) 스마트폰 업황 불황에 따른 공급량 감소로 매출, 이익 감소. | |
| 3) 일본 카네카 사와의 특허침해 소송으로 인한 추가 비용 20억 발생, 당기순이익 적자 전환. | |
| 4) FPCB용 PI필름 매출 감소, 전분기 대비 28% 감소. | |
| 5) 방열시트용 PI필름 중국 점유율 85%로 성장 지속. | |
| 6) 일반산업용(차량용 계기판 등) PI필름 신규 용도 지속 확대로 매출 증가. | |
| 7) 2016년 실적 전망 : 매출 1539억원(16% 증가), 영업이익 341억원(25% 증가) | |
| 주요 이슈 Q&A | 1) 일본 기업과의 특허 소송 진행 사항? 현재 1심 판결 곧 나올 예정이며 패소시 130억 정도 비용 발생하나 SKC와 코오롱이 공동 분담 |
| 2) 특허 소송으로 인해 그동안 지출된 비용은? 2010년 이후 누적으로 350억 비용 지출, 올해 20억 추가 비용 지출 전망. | |
| 3) 특허 소송 승리시, 미국 시장 진출 가능. | |
| 4) 증설 진행 사항은? 현재 5개라인 가동중이고 1개라인 증설 중. 4월 가동 들어가서 7월부터 매출 반영. | |
| 5) 갤럭시S7 관련 주문 실제로 들어왔나? 아직 주문 들어온 건 없다. 생각보다 지연. 모든 부품회사 마찬가지. | |
| 6) 플렉서블 OLED 관련 사업 진행 사항은? 시장 기대감은 크다. PI필름은 플렉서블 OLED에 필수적인 필름이지만 아직 구체적인 상황은 밝힐 수 없다. 기다려 달라. | |
다양한 정보를 원하시는 분들은?
홈페이지 : http://allthatvalue.com/all
'기업코멘트' 카테고리의 다른 글
| 퀄컴 5G NR (0) | 2018.02.19 |
|---|---|
| 한라홀딩스 리포트 (0) | 2016.01.25 |
| 롯데쇼핑 - 지배구도 개선, 밸류에이션 매력 부각. (0) | 2015.09.02 |
| 엔씨소프트 - 펀더멘털에 집중하자 (0) | 2015.09.02 |
| 롯데그룹 지배구조 개편 (0) | 2015.09.02 |
