1. 메디포스트
- '카티스템' 시술 건수 급증
- 무릎 연골 재생효과 입증, 매출 지속 증가 기대
- GO!
2분기 흑자전환 성공, 줄기세포 치료제 사업 매출 83% 급증. 카티스템 월간 판매량 사상 첫 200건 돌파. 골관절염환자 무릎 연골결손 줄기세포치료제로 . 5년간 장기추적 임상 데이터를 기반으로 시술 건수가 급증. 동아에스티와 계약해지후 자체 판매로도 성과.
2012년 식약청 허가이후 연골 재생효과가 지속적으로 유지된다는 것을 입증. 코오롱생명과학의 신약 인보사는 무릎 연골 재생효과 없음으로 밝혀져 대비. 중요한 것은 결국 실적
2. 락앤락
- 사모펀드 어피너티 인수로 기업가치 제고 기대
- 생활, 리빙 용품 매출 호조로 중국 리스크 극복
- GO!
홍콩계 사모펀드 운용사인 어피너티가 최대주주 지분 전량을 6300억원에 인수. 로엔, 오비맥주, 하이마트, 더페이스샵 등 인수후 기업가치 올려 매각. 현재 현대카드, 교보생명, 카카오 주요주주. 브랜드가치 제고 기대. 로엔 인수 때 15000원이던 주가가 8만원까지 상승
사드로 인한 밀폐용기 실적은 지속 부진. 중국 매출 부진 지속. 반면 생활, 리빙 용품(수납용품, 주방잡화 등) 사업은 호조. 베트남 중심의 동남아 고성장. 생활용품 비중은 지난해 29%에서 올해 39%까지 급증. 중국 매출 회복시 가파른 성장 기대
시총 1조 가능
3. 삼성전기
- 갤노트8 출시, 주가 영향은 제한적
- 2018년까지 실적 성장 기대
- STOP
갤노트8 듀얼카메라 외에는 혁신 없어. 천만대 판매 전망. FPCB, MLCC, 듀얼카메라 성장세는 지속될 전망. 특히 중화권 스마트폰 업체에 납품하며 새로운 매출처 확보. 2018년까지 성장은 지속된다. 다만 비싸다. 올해기준 PER 40배, 내년기준 20배 수준
* 투자유망주
유비케어
- EMR(전자의무기록) 솔루션 제조 업체
- EMR 시장점유율 확대로 매출 호조
- 약 자동조제기 Autopack 판매 증가 수혜
- 목표가 4200원, 손절가 3650원
EMR(전자의무기록) 솔루션(병원, 약국 등에게 의료, 진료 기록에 대한 데이터베이스 관리) 제조. 병원 45%점유로 1위, 약국은 35%로 2위. 2014년 264억 매출에서 2016년 350억 매출.
약 자동조제기 Autopack의 국내 판권 100%도 보유.국내 약국 자동조제가 보급률은 35%에 불과한 상태로 소형약국중심으로 매출 증가세
2017년 2분기 영업이익 34% 급증.
1. 메디포스트
- '카티스템' 시술 건수 급증
- 무릎 연골 재생효과 입증, 매출 지속 증가 기대
- GO!
2. 락앤락
- 사모펀드 어피너티 인수로 기업가치 제고 기대
- 생활, 리빙 용품 매출 호조로 중국 리스크 극복
- GO!
3. 삼성전기
- 갤노트8 출시, 주가 영향은 제한적
- 2018년까지 실적 성장 기대
- STOP
* 투자유망주
유비케어
- EMR(전자의무기록) 솔루션 제조 업체
- EMR 시장점유율 확대로 매출 호조
- 약 자동조제기 Autopack 판매 증가 수혜
- 목표가 4200원, 손절가 3650원
