1. 장 중 시황 및 특징주
- 힐러리 당선 가능성 증가에 지수 상승세
- 코스닥 급등... 외국인, 기관 동반 순매수 유입
- 신재생에너지, 게임, 헬스케어 관련주 시장 주도
* 특징주
1) 태웅 : 힐러리 당선시 풍력투자 증가할 것이라는 기대에 급등세
2) 롯데쇼핑 : 4분기 실적 기대와 지배구조 개선 기대로 강세
3) 삼성전기 : 갤럭시노트7 악재 소멸 및 낙폭과대 매력에 강세
4) 영원무역 : 3분기 실적 부진 소식에 급락세
2. 마감전략
- 미 대선 힐러리 당선 전망, 시장 변동성 축소
- 연기금 코스닥 1조원 자금 집행 기대
- 낙폭과대 중소형주 중 기관 순매수 종목 관심
- 관심종목 : 코스메카코리아, 성광벤드
이슈1. D-4, 미 대선 주간이 온다
앵커 대선일정 체크)
☞ 한국시간 11/8(화) 오전 2시부터 11/9(수) 오후 3시까지 투표 진행
☞ 총선거인단 538명, 당선에 필요한 숫자 270표
☞ 상․하원(각 34석, 435석) 선거도 실시
(동부~알래스카 투표 종료까지 25시간 소요)
-12/19 선거인단 대통령 선출
-2017/1/20 대통령 취임
1) 클린턴 지지율 회복했지만, 결과 확인전까진 관망심리의 극대화가 불가피해보이고, 결과에 따라 또 시장흐름이 엇갈릴텐데, 미 대선 변수에 대한 시각은?
- 힐러리 당선시 : 글로벌 증시 안도랠리, 정책 연속성 기대
- 트럼프 당선시 : 글로벌 증시 충격 불가피(지지율 격차 작아서 당선 확인 필요. / 트럼프는 FED불신. 금리인상 반대, 정책불확실성)
2) 옵션만기주로서 수급 환경도 미국 대선결과에 연동하는 형태로 전개될 수 밖에 없을까. 시장 변동성 극대화되는 건 아닐지.
- 10월말부터 변동성 확대는 이미 진행 중
- 트럼프 당선 시 추가 변동성 확대
3) 관련주 분주한 업계. 이분법적 수혜주 찾기 쉽진 않은데, 교집합은 없나.
관심가져볼만한 종목좀 있을까.
- 힐러리 : 신재생에너지 관련주 수혜 / 제약주는 피해
- 트럼프 : 방위산업관련주 및 경기민감주 수혜
이슈2. ‘대선테마주’만 보인다, 포트전략은.
1) 흔들리는 시장, 수익률 제고 위한 포트폴리오 전략과 관심주는?
- 3분기 실적 호전주 중 기관 순매수 유입 종목 관심
- 투자유망업종 : 반도체, OLED, 은행, 철강
- 관심종목 : 주성엔지니어링(3분기 실적 호조, 4분기 본격 호전. 중화권 업체들 투자, LGDOLED 투자)
2) 코스닥은 600선은 지킬까, 우려감(미 대선+금리인상 등)과 기대감(연기금) 공존하고는 있는데. 이젠 살 때인가, 아님 더 기다릴때인가.
- 코스닥 단기 비중 확대 전략 필요
- 기술적 반등시 630~640선까지는 상승 전망
2-2) 관련해 오늘아침 이채원 부사장과의 인터뷰에서..
"대형주 가치주 상승 사이클 이어져""중소형 성장주 조정에 가치주 동반 하락해"
"이제는 중소형 가치주 반등에 대비해야"동의하시는지, 동의하신다면 중소형 가치주 어떤 방법으로 고르고, 대표적으로 좋게 보시는 종목 뭐가 있는지
- 중소형 가치주 반등 가능
- 시가총액 1조원 이하, PBR 1배미만 기업 중 실적 호전주 선별
- 관심종목 : 두산엔진, JB금융지주(10000원, 3000원 / 14000원, 5000원)
<기타 산업기업 소식 간략히씩 코멘트>
오늘 파리기후협약 발효(해묵은 재료지만 신재생에너지주 장기관심 유효?)
- 재료는 선반영, 향후 기업별 차별화 불가피.(풍력관심)
‘광군제(11일) 특수 잡아라’ 관련 업계 분주 (유통 및 중국소비주에 대한 시각은?)
1. 장 중 시황 및 특징주
- 대내외 정치적 리스크 확대로 투자심리 위축
- 코스피, 코스닥 동반 약세 지속
- 정유주 홀로 강세, 대다수 업종 약세
* 특징주
1) 두산그룹주 : 두산밥캣 수요 예측 앞두고 기대감에 강세
2) 모두투어 : 3분기 실적 호조에 강세
3) 롯데하이마트 : 마진 하락 우려에 신저가 갱신
4) 방산업종 : 정치적 불확실성에 따른 수주 중단 우려로 급락세
2. 마감전략
- 정치적 리스크는 시간이 해결
- 추격 매도가 아닌 반등시 비중축소
- 3분기 실적 호전 대형주 관심 지속
- 관심종목 : POSCO, LG유플러스
1. 장 중 시황 및 특징주
- 미증시 약세 영향, 양 시장 동반 약세
- 기관 순매수 유입 불구, 투자심리 악화 지속
- 은행,보험,통신주 강세... 대다수 업종 약세
* 특징주
1) 한진해운 : 정부 6조5천억 자금 지원 소식에 급등세
2) LG유플러스 : 3분기 호실적 소식에 강세
3) 삼성엔지니어링 : 3분기 실적 부진 및 성장성 우려에 급락세
4) 동아에스티 : 3분기 실적 부진에 급락세
2. 마감전략
- 코스피 : 대내외 불확실성 지속, 박스권 흐름(2000~2050)
- 코스닥 : 11월 기관 수급 개선 기대, 반등 기다려야
- 경기민감 대형주 및 반도체 관련주 비중확대
- 관심종목 : POSCO, 한국가스공사
주제1.
코스닥 반등 일일천하?
이번엔 '유한양행' 사태
@코스닥은 어찌봐야 하나.어제 국민연금의 투자 예정 소식. 특히 규정 완화 기대에 훈풍이 불기도 했다.
오늘은 유한양행이 문제가 되면서 투자심리가 다시 얼어붙는 모습이다~
- 코스닥 기술적 반등 흐름 이어질 전망
- 한미약품, 유한양행 충격.... 주가 선반영, 추격매도 자제(녹십자도. 실적도 부진. 임상상 실패. 퇴행성디스크 치료제)
- 반도체 장비, 신재생에너지주 관심
@수급도 여전히 불안하고, 당장 다음 주 FOMC 등 예정된 이벤트들을 감안한다면
시장 전반적으로 조정 분위기가 이어질 수도 있는건가. (변수+시장 전망)
- 코스피 박스권 흐름, 코스닥 반등 시도 전망(2000~2060 / 코스닥은 660정도)
- FOMC 회의 영향 제한적 전망(특별한 이슈 없을 전망.)
- 3분기 실적 발표 지속... 종목별 변동성 확대(대체적으로 기대치 미달종목 많아.
주제2.
파리기후협약이 온다...
신재생에너지株 필수?
@내주 4일, 공식발효 예정.
일단 어떤 의미를 갖나. 신재생에너지로의 관심 확대 계기될까.
@뿐만 아니라, 미국 대선 이슈와도 맞물려 있는 상황이다.
포트폴리오에 없다면, 지금이라도 하나 담아야 할까? 탑픽은?
- 교토협약과 달리 구속력있는 협약... 친환경관련 규제 본격 시작
- 힐러리 후보 신재생에너지 투자 확대 공약
- 풍력, 태양광, 전기차 등 수혜
- 탑픽 : 태웅(유럽 베스타스 등 선두업체에 납품. 풍력 단조 부품 업체. 구조조정 승자. 풍력발전 지속 성장. 단조 부품의 원재료 제강도 직접 생산)
4일 파리 기후협약 공식 발효. 기존 교토협약은 1) 글로벌 CO2 배출량 1, 2위인 중국/미국의 미참여 2) 일부 선진국만이 감축의무 부담 3) 실효성 있는 제재방안 부재한 선언적 규정이라는 점이 한계. 반면 파리 협약은 온실가스 저감 목표, 추진 주체, 달성 기한 명시한 구속력 있는 친환경 국제규약이라는 점에서 진정한 의미의 글로벌 친환경 컨센서스로 평가. 힐러리 역시 신재생 에너지를 위시한 친환경 산업 육성을 핵심 경제공약으로 제시하고 있는 점 역시 주목. 신재생 에너지, 전기차 및 2차 전지, 탄소저감 및 공기청정기/수처리 필터 등 친환경 밸류체인 전반에 대한 시장의 관심 촉발시키는 기폭제로 작용할 전망
*기타뉴스
-건설주, 주택시장 규제 우려야 약세(보금자리론 대출 요건 강화 및 시중은행 집단대출 심사 강화 등 분양시장 위축우려. 박근혜 정부 위기까지./ 해외 수주가 관건. 국내 주택 부분은 크게 기대하기 어려워)
-맥주값 인상(OB카스 6%인상)
1. 장 중 시황 및 특징주
- 외국인, 기관 동반 순매도 출회... 코스피 2010선까지 후퇴
- 기관 순매도 지속... 코스닥 640선 이탈하며 약세 지속
- 대형주 부진, 중소형 성장주 반등 시도중
* 특징주
1) 중국 소비관련주 :중국 유커 규제 확대해석 경계 의견에 강세
2) SK하이닉스 : 3분기 실적 호조 및 4분기 기대로 강세
3) LG하우시스 : 3분기 실적 부진 불구, 개선 기대로 강세
4) 은행업종 : 단기 급등에 따른 차익 매물 출회로 약세
2. 마감전략
- 코스닥 중소형주 추격 매도 자제... 반등 기대
- 코스피 경기민감 대형주 단기 조정... 비중확대
- 관심종목 : 대림산업, SK하이닉스
1. 장 중 시황 및 특징주
- 코스피, 외국인과 기관 순매수로 2040선 돌파
- 코스닥, 수급 악화로 보합권 등락
- IT, 금융, 조선, 철강, 통신 등 대형주 강세(코스닥 중소형주는 여전히 지지부진)
* 특징주
1) 삼성물산 : 지주사 전환 기대감에 강세
2) 하나금융지주 : 3분기 실적 호조에 52주신고가 경신
3) 두산그룹주 : 두산밥캣 상장 기대로 강세
4) 코스맥스 : 대규모 유상증자 우려로 급락세(1200억대)
2. 마감전략
- 중소형 성장주 수급 부담 지속
- 조선,건설,철강,화학,기계 등 경기민감주 시장 주도
- 낙폭과대주 중 외국인, 기관 순매수 유입종목 관심
- 관심종목 : 두산엔진, 한국카본
질문1) 지루한 박스권 내 등락 다음 주에도 이어지나.
수급과 시장 전반에 영향 줄만한 주요 이벤트나 지표들 챙겨보면?
24일 중국 공산당 6중전회 개막
25일 한국 3분기 GDP 성장률 미국 애플, 캐터필러 실적발표
26일 미국 9월 신규주택판매
27일 삼성전자 임시주주총회 미국 9월 잠정주택판매 미국 알파벳 실적
28일 미국 3분기 GDP 예비치 S&P 영국 신용등급 평가
- 한국 3분기GDP 성장률 2.4% 전망(한은 2.7%, 2분기 3.3%, 현대차 파업, 내수경기 위축, 갤노트7, 수출부진, 한진해운발 물류대란 등 )
- 미국 주택 등 실물지표는 양호할 전망
- 영국 신용등급 하락 가능성 낮아(지난 6월에 이미 두 단계 강등, 파운드화 안정)
질문2) (말씀하신대로) 어닝시즌 피크, 실적결과에 연동하는 흐름 나올까,
주요 일정과 체크 필요한 기업 있다면?
통S 국내 주요기업 실적발표 일정
24일 제일기획, 한샘, SKC코오롱PI
25일 SK하이닉스, 대림산업, 한국항공우주, LG하우시스, LG생활건강, LG생명과학
26일 현대차, 삼성물산, 현대중공업, LG디스플레이, LG이노텍, LG상사
27일 기아차, NAVER, S-Oil, SK텔레콤, KT&G, LG전자, 삼성엔지니어링, GS리테일, 삼성전기, 삼성SDI, 아프리카TV
28일 SK이노베이션, 금호석유, KT, 서울반도체
- 3분기 영업이익 추정치 38조원, 8월말 대비 2조원 감소
- IT / 자동차 부진, 경기민감주/은행 양호
- SK하이닉스, 대림산업, 삼성물산 실적 예상치 상회 전망
질문3) 관련해 실적호전주 선별적 대응 이어가면 되나?
포트폴리오 전략과 다음 주 대비한 관심주는?
- 소재,산업재, 금융, 반도체 업종 비중확대
- 관심종목 : 유니테스트... DDR4 수요 확대에따른 검사장비 매출 증가(SK하이닉스 투자확대 수혜)
질문4) 코스닥은 어떨까, 거래대금 급격히 줄어들더니 어젠 연중 최저 수준으로.
투자심리 살아날 수 있을까. 대응은.
- 매수주체 부재, 개인 신용잔고 부담
- 제약바이오, 화장품 등 성장주 반등시 비중축소
- IT 장비 부품 및 신재생에너지주 관심
질문5) 이번 주 동국S&C 등 풍력주가 강했다, 추가적인 상승 여력도 기대 가능한 시점인가.
- 힐러리 당선 가능성 높아.... 미국 신재생에너지 투자 확대 기대
- 폴리실리콘 가격 급등도 긍정적 요인
- 태양광, 풍력 관련주 비중확대
질문6) 개별주 가운데선 미투온, 눈에 띄는데? 투자판단은?
- 홍콩, 대만 등 아시아 시장 중심의 소셜카지노 게임 업체(VR게임업체 드림위즈게임즈 지분 인수로 급등)
- 유사업체 더블유게임즈 대비 고평가... 비중축소(PER15배인데 미투온은 30배 수준)
1. 장 중 시황 및 특징주
- 외국인 양시장 동시 순매수... 코스닥 이틀째 상승
- 코스닥 헬스케어 업종 반등... 시장 상승 주도
- 코스피... 은행, 제약, IT, 의류 업종 강세
* 특징주
1) 바이로메드 : 유상증자 흥행 성공으로 인한 불확실성 해소로 강세
2) LG화학 : 3분기 실적 부진 불구, 저가 매수세 유입으로 강세
3) 코오롱인더 : 대규모 법인세 추징 불구 강세
4) 한화 : 실적 개선 기대로 강세
2. 마감전략
- 3분기 실적 시즌 돌입... 종복멸 변동성 확대
- 헬스케어 반등은 기술적 반등... 비중축소
- 철강,조선,화학, 금융 등 경기민감주 비중확대
- 관심종목 : 현대비앤지스틸, 카프로
1. 장 중 시황 및 특징주
- 코스피 : 기관 순매도 확대 및 삼성전자 약세로 하락세(삼성전자 상승)
- 코스닥 : 외국인, 기관 동반 순매도로 하락폭 확대(셀트리온 약세)
- 헬스케어, 게임, 화장품 등 성장주 조정 지속 / 금융, 조선, 철강, 자동차 강세, 건설은 약세)
* 특징주
1) 엔에스 : 2차전지 산업 성장 수혜 기대로 급등세
2) 카프로 : 제품가 상승에 따른 실적 개선 기대로 강세
3) SK : 지배구조 재편 기대감에 강세
4) 한미약품 : 검찰 불공정거래 수사 착수 소식에 약세
2. 마감전략
- 박스권(2000~ 2060) 시장 흐름 지속
- 경기민감대형주(철강,조선,건설,화학), 유통, 금융주 비중확대
- 관심종목 : SKC, 이마트
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