동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

1. 장 중 시황 및 특징주

- 코스피, 연중 최고치 경신 후  소폭 조정

- 코스닥, 대형주 강세로 이틀 째 상승

- 항공, 제약, 화장품 등 소외 업종 강세(기존 주도주인 IT, 조선, 금융 등 대형주는 조정)

* 특징주

1) LG화학 : 외국인 순매수 유입되며 모처럼 상승세

2) 아시아나항공 : 원화 강세 및 성수기 효과로 연일 강세

3) CJ E&M : 낙폭과대 매력 및 향후 실적 호전 전망에 강세

4) SK하이닉스 : 단기 상승 부담 및 외국인 순매도로 약세

2. 마감전략

- 코스피 2050선 근접, 단기 조정 가능성 높아

- 낙폭과대 중소형주 단기 반등 기대(대형주는 단기 조정 후 재상승 전망)

- 2분기 실적주 중 소외주 관심 필요

- 관심종목 : 인선이엔티, 아이센스

[1. 안부토크] 

(닭이 먼저일까 알이 먼저일까ㅋ 외국인 매수와 원화 강세)

[2. 내일을 위한 OX ] 

질문1> 원화 추가강세, 포트전략에 반영해라? O (수출주 줄이고 수혜주 늘려야 하나)  환율 1,100원 근접 . 박스권 하단부 9월 FOMC 불확실성. 금리인상 가능성 낮지만 외국인 속도조절 할 듯.  환율 하락 시 오히려 외국인 자금 유입으로 신흥국 펀더멘털 개선으로 수출주가 강세. 음식료, 항공주 강세지만 펀더멘털 개선 요인 반영. 

질문2> (관련해) 항공주를 산다면, 탑픽은 아시아나? O

아시아나 및 저가 항공주가 탑픽.

아시아나는 에어서울 지분 100% 보유. 아시아나의 비수익 국제선 노선 이관. 아시아나는 수익성 개선. 대한항공은 한진칼이 진에어 보유.

제주항공은 1위인 규모의 경제효과를 통해 최저비용구조 확보

중장거리 노선까지 저가 항공사 침입. 대형항공사보다 저가항공사 

질문3> 내일 만기·금통위, 무난히 통과 예상? O

금리 동결 전망이미 6월에 선제적 인하, 글로벌 금융 시장 흐름 보고 차후 추가 인하 결정할 듯. 미국 고용지표 호조는 부담.  당분간 정책 공백 상태. 이제는 펀더멘털에 따라 움직일 듯

질문4> 엔씨 게임빌 컴투스 등 게임주 하나 잡아라? X

국내 게임주 성장 정체. 신작 게임 흥행 지속 어려워

IP를 통한 매출 확대도 한계가 있음. 웹젠의 실적.

오버워치 등 외산게임, 중국 게임들 인기.

성장 정체 불가피,2분기 실적도 부진. AR등도 성과 확인 필요.

<3.  탐나는 특징주>    

셀트리온 CJ E&M LG화학 현대로템

CJ E&M : 영화는 병살타, 방송은 홈런!

방송은 디지탈광고 매출 확대로 이익 급증. TV 부문 경쟁력 지상파 압도

영화는 아가씨 선전불구 대부분 흥행부진, 하반기는 인천상륙작전, 고산자 기대. 영화는 예측 어려움. 넷마블게임즈 가치 1조원. 

LG화학 : 전기차 리스크 이미 반영! 긴 호흡으로 대응!

10월 쉐비볼트 출시 기대 전기차 실적 악화는 반영, PE,PVC 마진 나쁘지 않아. 화학부문은 좋다.

다만 3분기는 감익불가피. 

<4. 관심주: 투자포인트3개+목표가/손절가>

인선이엔티

1) 폐기물을 황금으로 바꾸는 마법을 부린다!

건축폐기물, 자동차 폐차 등 쓰레기를 활용해서 돈을 번다

건축폐기물 시장 유례없는 호황 지속, 분양 시장 호황으로.

건축 폐기물 일감 내년치까지 이미 확정. 100% 가동

인선모터스 폐차 - 부품 - 중고차 사업 순항. 고철 판매

2) 2분기 실적 어닝서프라이즈!

매출액 49% 증가, 영업이익 71억으로 326% 증가 예상치 상회. 이익률이 20% 넘어, 특히 건축폐기물 매출이 66% 급증한게 원인. 실적 의구심 해소

3) 본사 부지 '시가화 예정용지' 지정으로 개발 수익 기대

일산 식사지구의 부지가 시가화 예정지로 결정, 분양가 1500만원 산정시 토지가치는 2800억 수준으로 현재 시총 2천억보다 높아. 향후 3년간 본사부지 매각 예정으로 2000억 이상의 현금 유입 기대

매수가 6200원, 목표가 7000원, 손절가 5800원

1. 장 중 시황 및 특징주

- 미국 증시 상승 불구 국내 증시 상대적 부진

- 외국인 순매도 전환, 기관 코스닥 순매도 지속

- 조선, 은행등 대형주 강세 현상 지속(IT 조정, 바이오 조정)

* 특징주

1) 조선주 : 구조조정 효과 및 실적 개선 기대로 강세

2) 뷰웍스 : OLED 투자확대 수혜주로 부각되며 강세

3) 철강주 :  미국, 한국산 열연강판 관세 부과로 약세

4)  엔씨소프트 : 모바일 신작 기대로 강세

2. 마감 전략

- 업종별, 종목별 차별화 심화 전망

- 화장품, 엔터, 헬스케어 등 고성장 업종 보수적 대응

- IT, 조선, 증권 등 대형주 비중확대 

[1. 안부토크] 

시선은 가격변수, 유가·환율로...

[2. 내일을 위한 OX ]

유가 '더 빠진다', 전략에 반영해라? X  (유가약세 재현? 중요한건, 민감도 커질까? 포트전략 반영해야 할까)

유가 40달러 이탈은 공급과잉과 사우디의 가격인하. 현재 달러 약세. 신흥국 통화 강세 국면. 유가는 박스권. 주도 업종은 IT. 유가 하락으로 인한 리스크 요인 작다.

40달러에서 안정 기대. 

외국인, 단순 차익실현 이상이다? X (오늘도 현선물 매도. 뭘 주로 팔고 샀는지 매매특징 들여다볼 필요)

차익실현임. 선물 전일 대규모 순매도는 삼성전자 약세전환, 원달러환율 단기 바닥 진입, 차익실현 성격. 그간 매수 포지션 과했는데 일부 이익실현. 

추가 상승 모멘텀 부재. 삼성전자 이외업종으로 모멘텀 부족. 

특별한 악재도 없음. 위기를 대비한 선제적 매도도 아님. 

‘홍채인식’ 관련주, 갤노트7 효과 더? O  (관련주 대응 어떻게?..삼본정밀전자,파워로직스 등) 

홍재인식을 통한 잠금해제. 웹사이트 로그인, 삼성페이, 보안측면에서 가장 안전.

듀얼엣지, 외장메모리 256GB지원. 카메라성능향상, 방수 기능.

OLED, 3D낸드, 카메라, 부자재, 홍채인식.VR

삼본정밀전자 휴대용홍채인식기 개발, 파워로직스는 미국에 신분확인용 홍채인식기 납품.

OLED·V낸드株, 추가상승 노려라? O  (탑픽은??)

OED,V낸드는 필연. 설비투자 본격 확대. 삼성에서 타 업체로.

기술력 한국이 최고 수준. 장비업계 유망.

동아엘텍(선익시스템 캐논토키가 장악한 컬러재료증착장비 국산화로 LG공급, 중국도 공급할 듯), 테스(V낸드시 증착 및 식각 공정 늘어 장비 매출 증가)

<3.  탐나는 특징주>  

서희건설 대륙제관 SK하이닉스(외국인, 하루만에 다시 샀는데)

호텔신라(바닥 확인? 트레이딩가능?)

서희건설 : 지역주택조합을 통한 시공 사업으로 안정적 이익 창출. 실제 주택을 매입할려는 지역 조합원이 조합을 결성해서 사업 추진. 미분양리스크 작다. 플랜트 수주도 증가. 이익 500억 기대. 안정적인 건설주.

호텔신라 : 악재는 이미 반영, 단기 반등 가능!(면세점 경쟁은 지속 과열. 이익도 감소. 중국발 불안감.)

<4. 관심주: 투자포인트3개+목표가/손절가>

에스티팜

1) 글로벌 제약사 신약 개발 모멘텀 확대 수혜

글로벌 50위, 국내 4위의 원료의약품 위탁 생산 업체. 동아쏘시오그룹 계열사

신약 개발이 늘어날수록 신약 관련 원료의약품 개발에 탁월한 동사의 수혜 기대.

블록버스터 신약인 길리어드사의 C형 간염치료제, J사의 혈액암 치료제 

신약원료의약품 쪽에서는 이미 검증된 기업. 글로벌 제약사들은 신약 품질 유지를 위해 원료제약사 변경 어려움. 일반 제너릭 API보다 이익률 높음.

2)  다수 신약 파이프라인 보유로 경쟁사와 차별화

경보제약과 달리 코생처럼 신약 파이프라인 보유. 

대장암치료제, 에이즈치료제 등 . 물론 전임상 단계라 시간 필요하나 할증요인. PER 30배

3) 2분기 이익 급증 및 대주주 지분 스왑 이슈 기대

2분기 이익이 작년 전체 이익과 유사 310억원.500%증가. 환율효과

대주주 강정석 부회장 지분 12%대 동아쏘시오홀딩스.

에스티팜은 32% 보유로 지분 스왑을 통해 지분 늘릴 듯.

에스티팜 주가 상승 시 유리

매수가 55000원이하, 목표가 65000원, 손절가 51000원

1. 장 중 시황 및 특징주

- 글로벌 증시 조정에 코스피 2000포인트 중심 등락

- 외국인 순매도 전환... 대형주 중심 매물 출회

- 국내 증시 단기 조정 구간 진입

* 특징주

1) BGF리테일 : 여름 성수기 효과에 의한 실적 기대로 강세

2) 한라홀딩스 : 만도 지분 가치 상승으로 강세

3) 유진테크 : 2분기 실적 호저에 신고가 경신

4) 강원랜드 : 새만금 내국인 전용 카지노 설립 추진에 급락세

2. 마감전략

- 국내 증시 방향은 외국인 수급에 연동

- 증시 모멘텀 부재... 실적에 따른 주가 차별화 지속

- 조정 시 비중 확대... IT,증권업종 관심

1. 장 중 시황 및 특징주

- 외국인 현,선물 동시 순매수... 코스피 2030선 터치

- 코스닥 시장, 기관 순매도 지속으로 정체.

- 쏠림 현상 심화... 소비재 기업 약세, IT 업종 초강세

* 특징주

1) 삼성전자 : 갤럭시노트7 공개 앞두고 신고가.

2) 동양철관 : 쿠웨이트 정유사와 계약 체결 소식에 급등세

3) 팍스넷 : 신규 상장 첫 날 공모가 2배 이상 상승세.

4) 화장품주 : 관세청의 면세 화장품의 인당 구매량을 제한한 조치에 하락세

2. 마감 전략

- 원달러환율 하락... 강세장의 신호탄.

- 2050~ 2100포인트까지 상승 가능.

- IT, 금융주 시장 주도 전망

- 증권업종 관심 필요.

1. 장 중 시황 및 특징주

- FOMC 앞두고 관망 분위기... 외국인 순매수는 지속

- 금융주 및 조선, 반도체, 철강 등 대형주 강세

- 코스닥 수급 부담 지속.. 변동성 축소

* 특징주 

1) SK하이닉스 : 3분기 실적 개선 기대로 강세

2) 엔씨소프트 : 신규 게임 출시 기대로 강세

3) 한진중공업 : 2분기 흑자전환 기대로 강세

4) LG생활건강 : 2분기 호실적 불구, 중국 매출 둔화 우려로 약세

2. 마감 전략

- 외국인 선물 누적 대량 순매수... 완만한 상승장 전망

- 시장 긍정적 접근 필요

* 관심업종

- 대형주 : 증권, 은행, 철강, IT

- 중소형주 : IT부품 및 2분기 실적주

[1. 안부토크] 

정책 대기모드, 물밑선 종목파티 (시장 전반적 얘기 나눠주셔욧)

[2. 내일을 위한 OX ]

1> LG그룹주, 기회 엿볼 종목 있다? O

실적발표 예정 LG디스플레이, LG상사, LG이노텍 내일 LG전자(확정)

LG디스플레이 : 삼성디스플레이 TV사업 축소, OLED TV 성장, 패널가 반등

LG이노텍 : 아이폰7 듀얼카메라 독점공급

LG상사 : 2분기 유가 상승, 석유부문 실적 개선.

2> 은행/증권/건설, 하나 이상 꼭 들고가라? O

신흥국으로 자금 유입, 선진국 돈풀기.

신흥국 경기 개선, 은행주는 경기 회복 시 최대 수혜 가능. 

어차피 금리는 저금리, 자산가치 0.5배이하 초 저평가.

증권, 건설도 마찬가지 유동성 수혜. 하나는 편입 필요.

미래에셋 대우.GS건설.

3> “사드 몽니”? 화장품주, 나라면 지금 산다! X

 (중국, 화장품 품질걸고 넘어지는데..lg생건 등 좋은실적 내놓고도 빠지는 화장품주들)

사드에 따른 보복 우려. 이미 예상한 일. 아직 직접적 영향은 없어. 투심은 불안. 거기에 주도주 흐름이 바뀜. 소비재가 아닌 공급재. IT부품. 트로이카. 당분간 어렵다. 실적 좋은거야 이미 반영. 대안이 있기때문에 소비재는 어렵다.

4> 리우올림픽 D-10, 움직일만한 종목 있다? X

현대로템, 갤럭시아SM 하림

갤럭시아 : 박인비, 손연재 등 40명 보유. 광고매출 증가 기대.

<3.  탐나는 특징주> 

SK하이닉스(역시 어제가 기회였나..3분기 이후 모멘텀 기대유효?) 현대로템(외국인 따라 사볼까..6/29 윤부장님 추천주) 비아트론(LG디스플레이 수혜? 아님 다른 종목봐야?) 아이엠(포켓몬고주 다시 뜨나? 아님빠져나올 기회?)

* 선택종목

SK하이닉스 : 메모리 가격 안정, 3분기 실적 개선을 기대!

현대로템 : 실적, 수주 모두 개선 중!(리우 전동차 수주, 테러 방지용 무인 로봇, 철도부문 흑자전환, 방산쪽 K-2전차 물량 양산. 플랜트 적자 감소. 연간 수주 13% 상향 다만 주가는 비쌈

비아트론 : LG도 OLED투자! 수혜주는 비아트론!

<4. 관심주: 투자포인트3개+목표가/손절가>

나무가

1) 카메라, 이제 3D가 성장을 주도!

카메라 모듈 제조 업체. 삼성 등  스마트폰 납품. 무선 오디오 모듈, 3D카메라 모듈 등으로 사업 확장. 지금까지 카메라는 사진이나 영상 등을 저장,전송하는 역할. 이제는 센서의 역할. 3D카메라를 통해 자율주행차,드론, 로봇 등 센서로 작동. 인텔, 구글 등 제품 출시. 

2) 세계 최고 수준의 3D 카메라 기술 보유

나무가는 글로벌 업체들과 다양한 프로젝트 진행 중. 애플, 소니 등과 협력. 테스트 장비, 제조 장비 내재화로 경쟁 업체 대비 수율이 높다. SW,HW 기술력 겸비로 카메라 모듈 시장 선점 기대

3) AR,VR 시장 성장 최대 수혜주

스마트폰 업황 부진 불구 이미 규모의 경제로 삼성에서 안정적 매출 발생 중. AR에서 3D센싱 기술 필수적. 미래를 보고 투자하자. 실체가 있는 기업

매수가 62000원, 목표가 75000원, 손절가 6만원

1. 장 중 시황 및 특징주

- 외국인, 기관 동반 순매수...자동차, 금융주 강세

- 시장 변동성 지속 축소 중

- 대형주 순환매 및 종목별 장세 전개 중.

* 특징주

1) 금융주 : 유동성 증가 기대로 증권, 은행주 강세

2) 기아차 : 파업 종료에 따른 생산 재개로 강세

3) 룽투코리아 : 증강현실 게임 출시 소식에 강세

4) OCI : 호실적 불구 중국 태양광 보조금 축소 우려로 급락세

2. 마감전략

- 유동성 + 경기 턴어라운드... 완만한  상승장 전망

- 금융, 자동차 등 소외 업종 관심

1. 장 중 시황 및 특징주

- 외국인 순매수 VS 기관 순매도... 박스권 장세 지속

- 대형주 부진, 코스닥 중심 개별주 장세.

* 특징주

1) 디오 : 하반기 실적 기대로 초강세

2) 케어젠 : 실적, 기술력 및 중국 매출 확대 기대로 강세

3) CJ CGV : 3분기 신작 영화 흥행 기대로 강세

4) NAVER : 라인 상장 후 차익 매물로 지속 약세.

2. 마감전략

- 코스피, 코스닥 박스권 흐름 지속 전망

- 지수 변동성 축소, 종목 변동성은 실적 따라 확대

- 2분기 실적주 지속 관심

- 관심종목 : 블루콤, 아이센스