MTN원고

1) 하나금융지주

- 1분기 실적 호전...내용도 A+

- 주택규제 리스크 선반영... 저평가 매력

- GO! 

(1분기 이익 13% 상회. 순이자마진 상승. 금리 상승 효과. 주택담보대출, 중소기업대출도 증가. 수수료 이익도 13% 증가. 대손충당금도 큰 폭 감소 / 2018년 연간 2.2조원으로 역대 최대 실적 기대 / 미국 국채 금리 급등, 한국도 금리 상승하면서 은행주 랠리 / PBR0.5배 저평가/ 정부 주택 규제 리스크 선반영)

2) 현대산업

- 파주개발, GTX A 노선 수주 기대

- 기업분할, 주가 재평가 기대 

- GO!

(파주 운정역 주변 15만평 규모 토지 보유. DMZ평화공원 조성 수혜 . GTX개통 등 파주지역 개발 가치 높아 / 주택 공급 76%가 자체 및 재정비 사업으로 2020년까지는 주택 부문 실적 양호 / 주택부문 향후 침체가능성 있어도 GTX A노선, 파주에서 삼성역운행 이번주 사업자 선정되면 수혜 가능, 현대건설과 컨소시엄 구성 30년간 운영수입 발생 / 1분기 실적은 예상부합 전망 /2018년 4월 27일부터 6월 11일까지 매매거래 정지, HDC 지주사와 HDC현대산업개발 사업회사로 분할. 지수사는 쇼핑몰과 면세점 / PER 7배 저평가)

3) 셀트리온헬스케어

- 미국 바이오시밀러 시장 강화 정책 추진

- 최근 주가 약세, 가격 부담 해소

- GO

(바이오주 버블붕괴 우려감 /  글로벌 바이오신약 특허만기 다가와, 유럽과 미국 최대 시장에서 바이오시밀러 제품 속속 침투. 약가가 싸기 때문...유럽은 정부의 적극적 정책으로 바이오시밀러 침투 성공. 램시마는 레미케이드 점유율 추월/리툭산, 허셉틴, 레미케이드, 휴미라 등 / 셀트리온 바이오시밀러 제품 미국과 유럽 속속 출시. 허쥬마 유럽 승인,  트룩시마 유럽 판매 본격화. 트룩시마 네덜란드 점유율 58%/ 미국 FDA 국장 바이오시밀러 시장강화 정책 발표 예정. 약가인하, 리베이트 축소, 의사교육을 통해 바이오시밀러 사용 권장)

*투자유망주

아이에스동서
- 시공능력 28위의 건설사
- 부산 '용호동W' 분양사업 성공, 자체사업 지속 확대
- 콘크리트파일, 요업 등 타 사업부 이익 증가
- PER 7배 수준으로 저평가
- 목표가 35000원, 손절가 29000원
(시공능력 28위의 건설사로 콘크리트, 요업 등 건자재도 함 / 매출의 70%가 건설. 비데생산업체 삼홍테크, 콘크리트 파일 영풍파일, 인선이엔티 등 인수로 확장 / 부산 용호동W 분양사업 성공으로 브랜드 이미지 상승 / 자체사업인 대구 청솔, 고양덕은지구 등 확대 / 4조원가량의 수주잔고 확보 / 상반기 용호동 W 준공으로 매출 공백 가능성 있지만 이는 이미 반영. 19년에는 17년 매출액 초과 전망 / 건설외 부문은 불황없이 지속 성장. 콘크리트, 욕실용 건자재 등 업계 선두권 유지/현재  PER7배, 내년 5배, 연간 2천억버는데 시총이 9000억)

1) 하나금융지주

- 1분기 실적 호전...내용도 A+

- 주택규제 리스크 선반영... 저평가 매력

- GO! 

2) 현대산업

- 파주개발, GTX A 노선 수주 기대

- 기업분할, 주가 재평가 기대 

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3) 셀트리온헬스케어

- 미국 바이오시밀러 시장 강화 정책 추진

- 최근 주가 약세, 가격 부담 해소

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*투자유망주

아이에스동서
- 시공능력 28위의 건설사
- 부산 '용호동W' 분양사업 성공, 자체사업 지속 확대
- 콘크리트파일, 요업 등 타 사업부 이익 증가
- PER 7배 수준으로 저평가
- 목표가 35000원, 손절가 29000원