1. 장 중 시황 및 특징주
- 미증시 신고가 및 외국인 순매수... 코스피 연중 최고치
- 주도업종 부재 및 기관 순매도... 코스닥 부진
- 증권, 전기전자, 통신, 철강, 조선주 강세 / 코스닥 카카오, 서울반도체 강세
* 특징주
1) 두산인프라코어 : 중국 굴삭기 시장 성장 및 외국계 순매수로 강세
2) 한샘 : 4분기 실적 호전 및 외국계 순매수로 강세
3) 현대미포조선 : LNG선 발주 증가 기대로 강세
4) 서울반도체 : 2017년 실적 개선 기대로 강세
2. 마감전략
- 외국인 수급 호전... 2150까지 단기 상승 기대
- 코스닥 시장 상승 탄력 약하나 점진적 상승 가능
- 대형주 중심 비중확대
- 관심종목 : 두산인프라코어, 한화테크윈
1. 장 중 시황 및 특징주
- 코스피 대형주 약세로 보합권 등락
- 코스닥 IT장비,부품주 강세로 상승 지속
- 화학, 금융, 건설 업종 약세 / 삼성전자 190만원 회복
* 특징주
- OLED 장비관련주 : 4분기 실적 호전 및 중국 OELD 투자 확대 기대로 강세
- 한국전력 : 낙폭과대 매력 및 외국인 저가 매수세에 강세
- 엔씨소프트 : 2분기 신작모멘텀 기대로 강세
- 금호석유 : 한국산 합성고무에 대해 미국인 반덤핑관세를 부과했다는 소식에 약세
2. 마감전략
- 2월 22일 FOMC 의사록 발표 관심
- 국내 증시 모멘텀 부재로 박스권
- 종목별 차별화 장세 지속... 실적주 선별 매매 필요
- 관심종목 : 파워로직스, 애경유화
<주제1. 삼성전자는 이제 어떻게 될까>
질문1> 삼성전자 주가 반응, 또 삼성전자를 빼고 본 시장흐름 어떻게 평가하고 계신가.(간략히)
*잠깐 노근창 센터장님 전화연결//
1)이재용 구속뉴스 주가엔 얼마나 반영? 추가적으로 영향 받더라도 제한적일 수 있을까. 시장은 경영공백을 우려하고 있는데.
- 삼성전자 실적 영향 제한적(SK,CJ 총수 감옥. 실적 및 성장으로 주가는 장기상승 / 단기 영향은 불가피)
- 지배구조 재편 시간 필요... 지주사 주가에 부정적(이미 주가에 선반영)
(투명서 제고로 장기로는 긍정적 영향도)
1-2) 오늘 하만 임시주총이 예정돼 있기도 한데 관련해 인수작업이 차질을 빚을 수 있단 우려는 기우로 보면 되나. 뒤집어질 사안은 아니지 않나.
- 하만 주총 시작(인수가 9조 3천억)
- 이재용 구속 변수 있지만 합병 통과 가능성 높아(소액주주들 일부가 소송제기, 신의성실의 의무. 매각가를 회사 가치보다 낮게 책정했다는 것. 변수는 있지만 50%이상 주주 동의로 통과 가능성 높아. 삼성은 우호지분 많이 확보)
2) 최근엔 반도체업황 피크논란이 일기도 한 상황에서 뭣보다 ‘갤S8’ 성공여부가 중요해진 시점.견조한 실적 이어갈 수 있을까? 향후 관전포인트는.
- 반도체 업황 고점 아직 일러
- 2017년 사상 최대 실적 기대... 반도체,OLED 및 갤럭시S8 흥행 기대(40조돌파)
질문2> 차장님의 생각은 어떠신가, 펀더멘털엔 문제없더라도 단기 센티멘털엔?
- 불확실성에 따른 투자 심리 악화는 불가피
- 기관 순매도 지속, 외국인 매도 규모 크지 않아(기관 3일연속, 외국인 전일 순매수)
질문3> 호텔신라의 강세는 어떻게 봐야하고 또 여타 삼성그룹주들 대응은 어떻게 할까.
- 호텔신라, 이부진 영향력 기대로 강세
- 지배구조 재편 시간 필요... 삼성물산에 부정적(다른 기업들은 영향력 제한적)
<주제2. 40년 역사 한진해운 파산까지 ‘뒤숭숭’..>
질문1> 앞서 해수부쪽 연결해 후속책을 들어봤지만, 늦었단 지적은 피해가기 어려워보이고 또 현대상선을 비롯해 업계 회생이 가능하겠냔 의구심은 여전하다. 어떻게 보시나.
- 한진해운 파산... 해운 업황엔 긍정적
- 현대상선 부채비율 개선... 턴어라운드 기대(1위 머스크도 2조적자. 한진 파산으로 공급과잉 해소.)
질문2> 한편, 4월 위기설에까지 등장했던 대우조선해양 문제는 어떻게 봐야할까.
- 대우조선해양, 4월 21일 만기 4400억원 규모 회사채 상환 관건(7천억 자금있어 급한불은 끌 전망)
- 7월, 11월 5000억원 회사채 상환 여부도 부담(자본전액잠식. 최근 수주. 3조2천억 수주. 인도해야 대금 받는다. 정상화하면 돈은 받을 수 있다)
질문3> 뒤숭숭한 분위기 속에 시장분위기 어떻게 흘러갈까, 다음 주 투자자들이 눈여겨봐야 할 포인트들과 대응전략은?
- 2월 20일 : 한국 수출입
- 2월 21일 : 미국 제조업 PMI, 유로존 PMI
- 2월 23일 : 금통위, FOMC 의사록
- 국내 증시 박스권 흐름 지속 전망
통S 특징주 체크
-롯데쇼핑, 신동주 블록딜에 6%대 하락
신동주 보유지분 주당 222000원~232000원으로 블록딜. 3000억원 수준의 현금 확보 가능. 대출상환. 혹은 롯데제과, 롯데알미늄 지분 인수
지배구조 이슈 지속. 롯데제과 수혜
지분 6개월후 다 매도해도 롯데쇼핑 지분 50%이상 가능
1. 장 중 시황 및 특징주
- 미국 경기 회복 기대로 국내 증시 상승세
- 코스피 외국인 순매도 감소, 기관 순매수
- 코스닥 외국인 순매수로 615선 회복 시도
- 헬스케어, 화장품 등 내수 성장주 강세 주도(최근 급락한 IT업종은 바닥확인 중)
* 특징주
1) 현대차 : 유럽 자동차 업종 주가 급등에 동반 강세
2) CJ대한통운 : 경영진의 자사주 매입 소식에 급등세
3) 인바디 : 의료기기 업종 주가 강세 및 낙폭과대 매력 부각으로 급등세
4) 한온시스템 : 4분기 영업이익 시장 예상치 미달 소식에 약세
2. 마감전략
- 미 증시와 한국 증시의 디커플링 지속
- 지수는 박스권, 종목 장세 지속 전개
- 가격 매력 보유한 실적주 중심 매매
- 관심종목 : 앤디포스 , S&T모티브
1. 장 중 시황 및 특징주
- 중국 수출지표 호조, 미증시 사상 최고치 지속
- 원자재가 강세... 철강, 정유, 기계, 조선주 등 강세
- IT업종 약세... 삼성전자, LG디스플레이 약세 주도
- 코스닥 외국인 순매수로 610선 지지 중
* 특징주
1) 한세실업 : 미국 의류업체 주가 강세와 향후 실적 개선 기대로 강세
2) OCI : 4분기 어닝서프라이즈와 2017년 1분기 실적 기대로 강세
3) 한국토지신탁 : 올해 도시정비사업 수주 급증 기대로 강세
4) LG디스플레이 : 패널가격 상승 둔화로 실적 둔화 우려에 약세
2. 마감전략
- 미증시 대비 약한 흐름 당분간 지속
- 시장보다는 종목에 집중... 실적주, 수급 호전주 주가 차별화
- 관심종목 : 우리산업, 한국토지신탁
들어가는 질문) 남녘엔 벌써 매화가 피었다더라~ 증시도, 멀리서라도 봄은 오고 있을까~ 외국인은 오늘도 파는데.
주제1. 달라진 환경..내수주냐, 수출주
질문1) 달라진 외환시장 환경 하에 최근 내수주들이 고개를 들고 있죠, 그 중에서도 주목 받고 있는 것이 바로 이 유통주. 호실적을 내놓은 BGF리테일 롯데쇼핑 롯데하이마트 등 센데, 투자판단은?
- 내수경기 부진불구, 4분기 유통주 호실적 기록
- 달러약세 및 실적 기대치 상회로 주가 반등 지속 전망
- 홈쇼핑, 편의점 관련주 비중확대(홈쇼핑은 취급고 반등, 오프라인 등 다른 채널에서 검증된 제품을 홈쇼핑에서 판매하면서 매출확대. 편의점은 지속 성장. 악재는 선반영)
질문2) 그렇다면 포트전략 어떻게 가져가야 할 때인가, 아예 조정해야 하나, 아님 기존주도주에서 주변주로 시야를 넓히는 정도로 가야 하나. 오늘 IT 및 정유, 화학, 철강 등 기존 수출주도주들도 반등 시도하는데~
- 수출관련주 주가 박스권 전망
- 내수주 단기 상승 유망, 수출관련주는 중기 대응
질문2-2) 중단기적 관점에서, 당장 지금 딱 ‘다섯종목만’ 담을 수 있다면, 어떤 종목을 어떤 비중으로 편입하시겠나.
- SK하이닉스 30%, 만도 30%, CJ CGV 10%, SBS 10%, 현대중공업 10%
주제2. 구제역 확산, 주식시장 영향은?
질문1) 소, 돼지고기 가격 들썩..치킨집 이어 고깃집도 비상.,장기화될 경우 가공식품의 가격인상도 불가피할텐데, 상황에 따라 식품주들에 미칠 영향은?
- 구제역 등 동물성 전염병 발병시 공급 감소로 식품가 상승
- 단기 악재, 장기적 영향 제한적(축산업에서 중요한 것은 사료가격과 축산공급량)
참치주는 관심갖자.
질문2) 동물백신주들도 들썩이는데 투자판단은. (한일사료/제일바이오(052670)/이-글 벳(044960), 파루(043200), 진원생명과학(011000), 중앙백신(072020), 화일약품(061250), 인트론바이오(048530), 팜스웰바이오 등)
- 백신관련주 수혜는 제한적... 대다수 기업 실적 부진
- 단기 상승 이용 비중 축소
<오늘장 기업산업 뉴스 관련 질문(요건 질문당 1분 이내로 간략히 답변해주시면 되세요!)>
SK하이닉스 이틀째↓ ‘외국인 매도공세’(SK하이닉스, 전략 고민 깊어지는데?)
하이닉스 상고하저 우려감 형성. 외국인 차익실현. 여전히 업황은 좋고 공급자도 적고 수요는 많다. 너무 앞선 우려. 실제 어떻게 될지는 모른다.스마트폰, SSD,자동차, PC 터닝
헝셩그룹, 미국 스마트완구시장 진출(추가상승 가능? 관심 유효?)
FAO슈워츠는 미국 대표 완구 브랜드로 현재 글로벌 유통회사인 쓰리식스티 그룹이 경영중. 헝셩그룹은 쓰리식스티 그룹과 지난 15년간 파트너쉽 유지.
헝셩은 디즈니, 마텔, 스타워즈, 토이스트 등 고객 다양. 완구 OEM 시총 2000억, 연간 280억 순익
1. 장 중 시황 및 특징주
- 외국인 선물 대규모 순매도로 코스피 급락세(옵션만기 앞두고, 유가 하락도 원인)
- 외국인, 기관 현물 동시 순매도 부담
- 통신 제외 전업종 약세(실적 호전주만 선별 강세)
* 특징주
1) 만도 : 4분기 실적 호조 및 현금배당 결정에 강세
2) 삼성중공업 : 시추선사 '시드릴' 파산 부담 불구, 실적 영향 제한적 분석에 강세
3) AP시스템 : 올해 사상 최대 실적 기대로 강세
4) LIG넥스원 : 4분기 실적 기대치 미달로 약세
2. 마감전략
- 상승모멘텀 부재로 박스권 장세 전망
- 4분기 실적 호전주 상승은 지속
- 시장, 업종 보다는 종목에 집중
- 관심종목 : CJ CGV, 삼성중공업
1. 장 중 시황 및 특징주
- 트럼프 금융규제 완화 소식에 코스피 상승
- 코스닥 주도업종 부재, 혼조세 지속
- 은행, 증권, 음식료 업종 강세 / 건설, 철강, 자동차 약세
* 특징주
1) 증권주 : 트럼프 '도드-프랭크'법 수정 행정명령에 따른 금융 규제 완화 기대로 강세
2) 현대로템 : 4300억원 규모 이집트 전동차 수주 소식에 강세
3) 사조산업 : 참치어가 강세 소식에 52주 신고가
4) 한국타이어 : 고무가 상승에 따른 수익성 둔화 우려에 약세
2. 마감 전략
- 코스피 금융주 중심으로 점진적 상승 기대
- 코스닥 수급 악화로 상승 부담, 정체 흐름 지속
- 관심종목 : 엠씨넥스, S&T모티브
(최종)앗 차장님 요걸로요 !!!!!!!!!!!!!
죄송해요 핫핫
@ 맥머니 : 염승환 차장님
주제1. 어닝서프라이즈, 다음주자는 누구?
- 롯데케미칼&서울반도체&LG상사 서프라이즈. 이들 중 추가상승 노려보고 접근해도 될 종목은?
서울반도체, LG상사 추가 상승 가능
롯데케미칼 여전히 저평가, 단기는 조정 전망
(서울반도체 4분기 이익 개선, 자동차용 기대. LED TV관련 중국 구조조정 지속중에도 선전)
(LG상사 4분기 빅 서프라이즈, 물류부문 호조, 석탄가격 급등에 실적 개선)
(롯데케미칼 1조7천억, 시총 13조. 2011년 475천원 , 저평가)
- 어닝시즌 후반부로 접어드는 가운데 관전포인트 및 서프라이즈(또는 호실적) 기대주는?
IT, 화학, 건설 실적 호전 / 자동차, 내수 소비주 실적 부진
실적기대주 : 엔씨소프트, CJ E&M, CJ CGV, 카카오
주제2. 다음 주 시장을 둘러싼 궁금증
-다시 문 열린 중국증시, 중국 경제&금융시장발 변동성 커질 가능성은.
중국 제조업 지표 호조세, 미국과 무역분쟁 가능성은 부담(1월 PMI 51.3 6개월연속 50이상. 경기확장세 유지. 차이신도 51.)
사드 배치에 따른 중국정부의 강경모드 지속(한국, 춘절 중국인 관광객수 작년 3위에서 올해 7위로 하락. 일본 2위, 한류제재, 경제제재, 국산적 압력, 비자신청수량 축소 지시 등)
-다음 키 이슈들이 주가흐름에 미칠 영향은 중립 이하? 이상? 시장 방향성은.
: 3일 미 고용지표/6일 트럼프 예산안 제출/7일 중국 외환보유고 발표/9일 2월 옵션만기
중립이하
트럼프 예산안 및 중국 외환보유고 발표 관심(시장 예상치 3초 1000억달러, (적정외환보유고는 2.6조달러 수준. 외환보유고 3조하회시 리스크 부각)
- 달러는 추가약세로 갈까?...그렇다면 외국인 스탠스와 대형 수출주 등 포트 전략은?
달러 강세 흐름 종료... 달러화 하향 안정화 전망(트럼프발 랠리 2003년이후 최고치 달러 종료. 트럼프는 달러약세 원함. 미국 경기 좋아지고 있지만 금리 인상 속도 제한. 재정정책 통한 경기부양 ... 달러약세)
달러 약세는 신흥국 증시에 긍정적
전기전자, 화학, 철강 등 수출주 비중확대... 자동차는 중립
<오늘장 기업산업 뉴스>
한진해운 파산(해운주 전체, 그리고 한진칼/대한항공 투자판단은 어떻게 가져가야 할까.)
- 해운업종은 경쟁자가 사라져 긍정적. 대한항공 작년 3분기 손실다 반영. 유증도 완료. 한진칼 손실 대부분 반영. 일회성으로 다 처리할 전망. 불확실성 제거로 본업에 충실)
한국항공우주 어닝쇼크에 급락세(기대치 990억, 실제치 440억. 일회성 비용 제외시는 부진한 건 아니나 성장둔화는 부담/ 신규수주 3조원 규모로 부진. 6조원 기대 PER 20대 후반)
1. 장 중 시황 및 특징주
- 코스피, 외국인 순매수 확대로 2080선 근접
- 코스닥, 외국인 순매수로 620선 회복 시도
- 업종별 고른 상승세, 투자심리 호전
- 헬스케어, 소프트웨어, 철강, 화학, 건설주 강세
* 특징주
1) 현대건설 : 실적 호조 및 수주 증가 기대로 3일째 상승
2) 쇼박스 : 한중 합작영화 개봉 기대로 강세
3) GS홈쇼핑 : 실적 개선 및 주주친화정책 소식에 강세
4) 칩스앤미디어 : 4분기 부진한 실적발표에 약세
2. 마감시황
- 트럼프 불확실성보다는 실적에 초점
- 4분기 기업이익 양호, 주식 비중 확대
- IT, 화학, 철강, 건설 관련주 지속 관심
- 관심종목 : 한화케미칼, 테스
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